המוסדיים אמרו כן ללבייב: ביקושי יתר של 400 מיליון שקל בשלב המוסדי של אפריקה נכסים

ביקושי יתר של 400 מיליון שקל בגיוס האג"ח של אפריקה נכסיםשביקשה לגייס 150 מיליון שקל. ל"כלכליסט" נודע כי המכרז המוסדי נסגר בריבית אפקטיבית של 6.7% כשהריבית המקסימלית שהוצעה עמדה על 7.6%.

למרות שההנפקה עמדה בכל דרישות חודק החלות על הגופים הפנסיונים: קרנות הפנסיה, ביטוחי המנהלים וקופות הגמל, רוב הגופים הללו נותרו מחוץ להנפקה כיוון שדרשו ריביות גבוהות יותר מאלו שהציעו קרנות הנאמנות ושחקני הנוסטרו. עם זאת, ל"כלכליסט" נודע כי ביטוחי המנהלים של הראל שביקשו ריבית של 6.5% זכו לקבל נתח בשלב המוסדי.

מדובר בהנפקת אג"ח ראשונה של חברה מקבוצת אפריקה ישראל של לב לבייב לאחר הסדר האג"ח אליו נאלצה החברה להגיע לפני יותר משנה. גופי הפנסיה הגדולים ניהלו מו"מ מתיש עם החברה על תנאי ההנפקה שכללו דרישות לשעבודים (המשקיעים זכו לשעבוד של מניות חברת הבת של אפריקה נכסים, אפי אירופה), אמות מידה פיננסיות וזכויות להעמדת החוב לפרעון מיידי במקרים מסוימים.

עם זאת, כאמור רוב הגופים הפנסיונים שביקשו לקחת חלק בהנפקה, אותה מצאו כראויה, נשארו בחוץ בגלל שיעורי הריבית הגבוהים יחסית שדרשו. מי שהוביל את ההנפקה היו החתמים כלל חיתום ולידר שוקי הון.