אתר זה עושה שימוש בעוגיות על מנת להבטיח לך את חוויית הגלישה הטובה ביותר.
מיוחד ל"כלכליסט": תיק "10 המובחרות" של S&P צילום: אוראל כהן

מיוחד ל"כלכליסט": תיק "10 המובחרות" של S&P

התיק של S&P ל-2011 מכיל את המניות הבאות: אפלאייד מטריאלס, פלקסטרוניקס, IBM וגם את טבע הישראלית

13.01.2011, 08:09 | Standard & Poor's

תיק "10 המובחרות" של S&P מכיל את המניות שאנשי מחלקת מחקר המניות שלה מאמינים שנמצאות במקום הטוב ביותר לרשום צמיחה יציבה בשווי השוק שלהן ב־12 החודשים הבאים. תיק זה הוא תיק דינמי שמנוהל באופן אקטיבי על ידי אנשי המחקר של הבית.

המניות שנכללות בתיק חייבות להיות בדירוג של חמישה כוכבים. אם הדירוג נופל מתחת לדירוג של ארבעה כוכבים, המניה נגרעת מהתיק. בנוסף, ניתן להחליף כל אחת מהמניות שבתיק על ידי מניה שמדורגת בחמישה כוכבים בכל זמן נתון.

נכון להיום, פרט לאפלאייד מטריאלס, פלקסטרוניקס, IBM וטבע, כל המניות בתיק מדורגות בחמישה כוכבים.

מטרת תיק "10 המובחרות" היא להשיג תשואת יתר על פני מדד S&P 500, אותו מנהלת החברה, על בסיס של שווי מוערך. 

קבוצת תיק ההשקעות הבכיר של S&P, ועדת משנה של ועדת מדיניות ההשקעות של החברה, היא שבוחרת את המניות. הכוונה בבניית התיק היא לייצר איזון הוגן בין הסקטורים הכלכליים השונים.

נכון להיום, התיק מחזיק בחמש מניות בעלות שווי שוק גבוה (Large Cap), שלוש בינוניות ושתיים קטנות. הוא מכיל שלוש מניות מסקטור טכנולוגיית המידע (IT), שתיים מסקטור מוצרי המותרות ושתיים מסקטור התעשייה. הוא גם מכיל מניה אחת מכל אחד מהסקטורים הבאים: מוצרי צריכה בסיסיים, שירותי בריאות ושירותי תקשורת.

המניה שהניבה את התשואה הטובה ביותר מבין המניות בתיק ב־2010 היתה USG עם עלייה של 30%. המניה שהניבה את התשואה הגרועה ביותר באותה תקופה היתה נובל קורפ. עם ירידה של 20.8%. USG החליפה את נובל בתיק ב־12 ביולי אשתקד.

מאז הקמתו ועד ל־31 בדצמבר 2010 הניב תיק "10 המובחרות" של S&P תשואה של 1.9% על בסיס שנתי לעומת 1% של מדד הייחוס. בשנת 2010 התיק טיפס ב־8.8%, בעוד מדד הייחוס עלה ב־12.8%.

תגיות