אתר זה עושה שימוש בעוגיות על מנת להבטיח לך את חוויית הגלישה הטובה ביותר.
ביקושי שיא בהנפקת האג"ח של שלמה החזקות צילום: אוראל כהן

ביקושי שיא בהנפקת האג"ח של שלמה החזקות

חברת הליסינג השלימה את השלב המוסדי בהנפקת האג"ח עם ביקושים של יותר ממיליארד שקל, לאחר שביקשה לגייס 400 מיליון שקל

17.01.2011, 18:34 | רחלי בינדמן

שלמה החזקות מקבוצת שלמה סיקסט השלימה היום (ב') את השלב המוסדי של הנפקת האג"ח הגדולה בתולדותיה עם ביקושים של יותר ממיליארד שקל. זאת לאחר שהחברה ביקשה לגייס 400 מיליון שקל.

לאור עודפי הביקושים הורחב הגיוס המתוכנן כך שיסתכם בהיקף כולל של 600 מיליון שקל. מתוך סך הביקושים קיבלה החברה התחייבויות מוקדמות לרכוש אג"ח בשווי של 324.7 מיליון שקל ובשיעור ריבית צמודה מקסימלית של 2.4% לשנה.

עבור אגרות החוב שאינן צמודות שביקשה החברה לגייס הוגשו הזמנות לרכוש 353.1 מיליון שקל, מתוכן קיבלה החברה התחייבות לרכוש 173.6 מיליון שקל, בשיעור ריבית שקלית מקסימלית של 5.4% בשנה.

שתי סדרות אגרות החוב מגובות בביטחונות (שעבוד על כלי רכב ועל תשלומים המגיעים לחברה במסגרת החכירה של כלי הרכב המשועבדים), ומדורגות בדירוג ilA באופק יציב ע"י Standard & Poor's Maalot.

לדברי אייל גור, מנכ"ל חטיבת הרכב בקבוצת שלמה סיקסט, "מדובר בהנפקה חסרת תקדים בהיקפיה, ואנו מודים בראש ובראשונה על הבעת האמון החזקה שנתן שוק ההון לחברה ולבעל השליטה בה, מר שלמה שמלצר, העומד בראשה. ההנפקה המוצלחת מוכיחה כי בזכות יציבותה הפיננסית של החברה, חוסנה, גודלה ויתרונה התחרותי בענף, המערכת הפיננסית מוצאת את אגרות החוב של החברה אטרקטיביות במיוחד. בימים אלה החלה שנת עבודה חדשה, עמוסה באתגרים והזדמנויות. אנו מעריכים כי שנת 2011 תהיה שנה טובה מאוד, ונערכים לביצוע פעילות משמעותית".

תגיות