באיזה אפיק ניהול מעדיפים יועצי ההשקעות לשים את הכסף?

אחת הסוגיות שעמן יועצי ההשקעות צריכים להתמודד מדי יום היא איזו דרך עדיפה לחשיפה לאפיק השקעה מסוים - אקטיבית (קרנות נאמנות) או פסיבית (תעודות סל).

אם בוחנים את התפלגות נכסי הציבור בין שני סוגי המוצרים, הרי שמקבלים עדיפות ברורה לקרנות (מנהלות כ־160 מיליארד שקל) על התעודות (כ־57 מיליארד שקל). עם זאת, סקר היועצים השבועי של "כלכליסט" חושף כי מרבית יועצי ההשקעות (66%) מעדיפים את תעודות הסל. רק 6% מהיועצים העדיפו את קרנות הנאמנות. 28% מהם בחרו להשיב שאין להם העדפה ברורה למוצר מסוים.