בלעדי ל"כלכליסט": אלי אלעזרא מתכנן לגייס עשרות מיליוני שקלים באג"ח

אלעזרא אחזקות, בעלת השליטה בחברת הליסינג אלבר, מתכננת להרחיב סדרת אגרות החוב מסדרה 1 בהיקף של עשרות מיליוני שקלים, כך נודע ל"כלכליסט". היקף סדרה 1 של אלעזרא עומד על כרבע מיליארד שקל.

אלעזרא רכשה את את אגרות החוב במחיר של 15 אגורות בתחילת 2009 וכיום היא מעוניינת למכור אותן במחיר של 117.5 אגורות.

לפני כשלושה שבועות גייסה חברת הבת אלבר 160 מיליון שקל וזכתה לביקושים של יותר מ-630 מיליון שקל במכרז למוסדיים.

יממה לאחר מכן חברת הכשרה ביטוח שבשליטת אלעזרא השלימה את השלב המוסדי של גיוס איגרות החוב. במסגרת המכרז התקבלו ביקושי יתר לרכישת אג"ח ב־120 מיליון שקל ערך נקוב, מתוכם קיבלה החברה 82.6 מיליון שקל בריבית מרבית של 5.7%. חלק משמעותי מההזמנות בשלב המוסדי - 45% - התקבל מגופים הקשורים להנפקה. קרנות הנאמנות של בית ההשקעות אי.בי.אי, המחזיק בפועלים אי.בי.אי ששימש מפיץ בהנפקה, רכשו כ־20% מהאג"ח בשלב המוסדי. קרנות הנאמנות וקופות הגמל של אקסלנס, ששימש אף הוא כמפיץ, רכשו 18% נוספים. 

בנוסף רכשו שחקני הנוסטרו יהודה צדיק ואיתן סלמן 8% נוספים מהיקף הגיוס, ונהנו עם הגופים הפנסיוניים מהנחה במחיר. בין הגופים הבלתי קשורים שהשתתפו בהנפקה: קרנות בית ההשקעות מיטב ובית ההשקעות אלטשולר שחם.