מבני תעשייה גייסה 65 מיליון שקל דרך הנפקת אג"ח ואופציות המרה לאג"ח

חברת מבני תעשיה, מקבוצת פישמן, השלימה אמש בהצלחה הנפקת חבילת ניירות ערך בתמורה לכ-65 מליון שקל.

החבילה כוללת הרחבת סדרה י"א של איגרות החוב של החברה והנפקת שתי סדרות אופציות להמרה לאגרות חוב. התמורה הפוטנציאלית מהמרות האופציות לאיגרות החוב סדרות ח' ו י"א מסתכמת לסך של כ-144 מליון שקל נוספים.

בהנפקה התקבלו ביקושים גדולים של יותר מ-210 מיליון שקל, פי 3.2 מהסכום אותו ביקשה לגייס בהנפקה.

החברה מכרה למשקיעים 53.5 אלף יחידות, כשהמחיר ליחידה נקבע במכרז על 1,224 שקל, לעומת מחיר מינימלי של 1,207 שקל שנקבע ערב ההנפקה. כל יחידה כוללת 1,000 אגרות חוב מסדרה י"א, ואופציות שניתנו ללא תמורה.

את ההנפקה הובילו אקסלנס נשואה והשתתפו בה גם ברק קפיטל, אי.בי.אי, לאומי פרטנרס ועוד. החברה מתכננת להשתמש בכספי ההנפקה לצורך מימון חוזר של חוב.