קרנות סל נבחרות

iShares Russell 2000 ETF

מדד ייחוס: Russell 3,000

דמי ניהול שנתיים: 0.2%

סימול: IWM

הבסיס לכל תיק השקעות גלובלי הוא השקעה בארצות הברית, והבסיס לכל תיק הכולל מניות Small Cap הוא השקעה בקרן סל על מדד Small Cap מקובל. iShares Russell 2000 ETF היא קרן סל המשקיעה ב־2,000 המניות בעלות השווי הנמוך ביותר במדד Russell 3,000. זוהי האופציה הפופולרית ביותר בעולם להשקעה במניות Small Cap, והקרן נהנית מסחירות גבוהה. היא מייצרת חשיפה למניות Small Cap בארצות הברית ומשקיעה נכון להיום 16 מיליארד דולר ב־1,959 חברות.

iShares Russell Microcap Index Fund

מדד ייחוס: Russell Microcap

דמי ניהול שנתיים: 0.6%

סימול: IWC

קרן סל המשקיעה בחברות אמריקאיות בעלות שווי שוק הנע בין 50 ל־500 מיליון דולר, כשהשווי הממוצע של החברות הנכללות בקרן הוא 350 מיליון דולר. שווי נכסי הקרן המנוהלים כיום עומד על 570 מיליון דולר.

iShares MSCI EAFE Small Cap

מדד ייחוס: MSCI EAFE Small Cap

דמי ניהול שנתיים: 0.4%

סימול: SCZ

קרן סל המשקיעה במניות Small Cap באירופה, אוסטרליה והמזרח הרחוק. שווי הנכסים של הקרן עומד כיום על כ־1.5 מיליארד דולר והיא משקיעה את נכסיה ב־1,186 חברות. מבחינה גיאוגרפית, מרבית ההשקעות של הקרן הן ביפן (24.7%), אנגליה (18.7%), אוסטרליה (9.6%) וגרמניה (6%). מבחינה סקטוריאלית קיימת דומיננטיות לסקטורי התעשייה (24.9%), פיננסים (18.8%), מוצרי צריכה (16.4%), חומרים (10.3%) וטכנולוגיית מידע (9.6%).

Market Vectors Brazil Small Cap ETF

מדד ייחוס: Market Vectors Brazil Small Cap

דמי ניהול שנתיים: 0.79%

סימול: BRF

כלכלת ברזיל אטרקטיבית כעת, בעיקר נוכח אירוח אירועי הספורט שתארח בשנים הקרובות. אלה יזרימו כסף רב למדינה שגם ככה משאבי הטבע שלה רבים, ומחירם מאמיר בכל העולם, וכלכלתה הצומחת נראית בריאה מתמיד. קרן סל זו מחקה את מדד ה־Small Cap בבורסה הברזילאית, ש־62 המניות הנכללות בו מפיקות לפחות 50% מהכנסותיהן מפעילות במדינה. הקרן מנהלת כ־950 מיליון דולר, כשהסקטורים המרכזיים בהם היא מושקעת כיום הם מוצרי צריכה (22.2%), פיננסים (18.4%), תעשייה (18.2%), חומרים (13.1%) ובריאות (9.1%). הקרן היא השקעה מעניינת, שמהווה למעשה סוג של אופציית רכש ממונפת על הכלכלה הברזילאית.