אתר זה עושה שימוש בעוגיות על מנת להבטיח לך את חוויית הגלישה הטובה ביותר.
בלעדי ל"כלכליסט": רבוצת משקיעים רוכשת את אחזקות החתמים ברוסטה גרין

בלעדי ל"כלכליסט": רבוצת משקיעים רוכשת את אחזקות החתמים ברוסטה גרין

גופים מוסדיים ופרטיים ביחד עם שותפים ישראלים, תבצע את הרכישה במחיר נמוך ממחיר ההנפקה ותחזיק ב־10% מרוסטה

23.02.2011, 07:19 | גולן חזני

גופים מוסדיים ופרטיים, ביחד עם שותפים ישראלים, רוכשים את כל אחזקות החתמים בחברת רוסטה גרין שהונפקה ביום חמישי האחרון בבורסה בתל אביב, כך נודע ל"כלכליסט".

הרכישה צפויה להתבצע תמורת 5 מיליון שקל, דיסקאונט של כ־15% על מחיר ההנפקה, כשהקרן השוויצרית מנהלת מגעים לרכישת מניות נוספות בדרך של הקצאה מרוסטה גרין.

המשקיעים צפויים להחזיק בכ־10% ממניות החברה עם אופציה להגדיל את חלקה בעתיד. עוד נודע ל"כלכליסט" כי המשקיעים השוויצרים צפויים למנות דירקטור בחברה מטעמם.

רוסטה התכוונה לגייס 22 מיליון שקל לפי שווי חברה של 75 מיליון שקל, אלא שבמכרז התקבלו הזמנות לרכישת יחידות בסכום של 15.8 מיליון שקל. הביקושים הפושרים אילצו החתמים לרכוש מניות בהיקף של כ־6 מיליון שקל, והחשש היה כי עם פתיחת המסחר בבורסה בתל אביב הם יעמידו את המניות למכירה בשערים נמוכים במיוחד, מאחר שקיבלו עמלות חיתום בהיקף של כ־2 מיליון שקל, כך שיכלו להרשות לעצמם מכירה בדיסקאונט של 30% על מחיר ההנפקה שעמד על 6.4 שקלים למניה.

החתמים בהנפקת רוסטה גרין היו כלל פיננסים חיתום, מיטב הנפקות ופיננסים, רוסאריו שירותי חיתום, אקסלנס נשואה חיתום, ברק קפיטל חיתום, מנורה מבטחים חיתום ואנליסט חיתום והנפקות.

רוסטה גרין הוקמה כספין אוף (פיצול) של אחת החטיבות ברוסטה ג'נומיקס ופועלת בתחום ההשבחה הגנטית של צמחים.

תגיות