החתמים בהנפקת שמן קנו מניות ב־20 מיליון שקל

כלל חיתום ואיפקס חיתום השקיעו 10 מיליון שקל כל אחד מחשבון הנוסטרו שלהם בהנפקת חברת שמן, שאותה הובילו כחתמים. את המשקיעים בהנפקה ייצג משרד עורכי הדין צמח-שניידר.

גיוס ההון הפרטי של שמן הסתיים לפי שווי של 1.8 מיליארד שקל בלבד, כפי שנחשף לראשונה באתר "כלכליסט". זאת לעומת שווי של 1.4 מיליארד דולר שעליו דובר לפני ההנפקה.

שמן הצליחה עם זאת לגייס 200 מיליון שקל, כש־40 מיליון שקל מתוכם הושקעו על ידי אברהם נניקשווילי, מבעלי החברה, ו־20 מיליון שקל הושקעו כאמור על ידי החתמים. יתר המשקיעים היו בעיקר משקיעים פרטיים.

בעוד כשלושה חודשים תנסה שמן לגייס כ־400 מיליון שקל נוספים, כשהפעם השווי אמור להיות שונה. אם השווי יהיה נמוך יותר מהשווי בהנפקה, יותאם השווי שבו השקיעו הגורמים בהנפקה הפרטית הנוכחית למחיר החדש, והם יקבלו מחיר נמוך ב־15% מהשווי בהנפקה הציבורית. הגיוס יועד למימון הקידוח הממוקם מול חופי אשדוד.

חברת שמן נמצאת בבעלות קבוצת ACC של חיים ליבוביץ' (50%), מנופים פיננסים (21.25%), ג'קי בן זקן ואברהם נניקשווילי (21.25% בחלקים שווים). כ־5% מהזכויות צפויות ללכת למפעיל הקידוח חברת קאספיאן (Caspian Drilling) וה־2.5% הנותרים יחולקו בעתיד.

בשבוע שעבר ערכו בעלי החברה מצגת למשקיעים, שבה הציגו נתונים שאושרו על ידי חברת נדרלנד, ולפיהם פוטנציאל ההכנסות של מאגר שמן עומד על כ־100 מיליארד שקל. פוטנציאל ההכנסות מבוסס על הערכות כי בפרויקט יש 270 מיליון חביות נפט, כשלחלקן 50% סיכוי הפקה, וחלקן מוערך ב־90%.