אחרי מכירת אזורים: בוימלגרין קפיטל תרשום הפסד של 194 מיליון שקל

השליטה בחברת הבנייה אזורים היתה הנכס האחרון שנותר בחברה הציבורית בוימלגרין קפיטל. השלמת העסקה  מסמלת את סופה של חברת האחזקות שרכש שעיה בוימלגרין בדצמבר 2005, בניסיון להיכנס לפעילות עסקית משמעותית בישראל.

התמורה ממימוש מניות אזורים תועבר במלואה לבנק מזרחי טפחות, המחזיק בשעבוד ראשון על מניות אזורים. בעלי האג"ח של בוימלגרין קפיטל, שלהם חייבת החברה כ־450 מיליון שקל, לא יקבלו תמורה כלשהי כתוצאה מהעסקה וייאלצו להסתפק בתשלום בהיקף של כ־70 מיליון שקל, שמקורם בנכסים אחרים שמימשה החברה בעבר.

אתמול, לאחר שתנאי העסקה למכירת אזורים פורסמו באופן פורמלי, נסחרו האג"ח של בוימלגרין קפיטל במחיר של כ־18.8 אגורות, המשקף את הערכת המשקיעים כי הם צופים לקבל רק כ־16% מהיקף החוב כלפיהם. החברה דיווחה הלילה כי תרשום הפסד של 194 מיליון שקל בגין מכירת אזורים, אך סכום זה עלול להתעדכן.

לאחר השלמת הסדר החוב עם בעלי האג"ח תהפוך בוימלגרין קפיטל לשלד בורסאי ללא נכסים או התחייבויות, וניתן להניח כי השליטה בחברה תירכש במטרה למזג אותה עם פעילות חדשה.

סוגיה מרכזית שבנק מזרחי טפחות ובוימלגרין קפיטל נמנעו אתמול מלדבר עליה בפומבי היא הערבויות האישיות שהעמיד שעיה בוימלגרין לטובת בנק מזרחי טפחות בהיקף של כ־50 מיליון דולר. באופן לא מוסבר, בבנק מזרחי טפחות לא הודיעו כי יחלטו את הערבויות, אף כי התמורה ממימוש המניות אינה מכסה את החוב לבנק.