אתר זה עושה שימוש בעוגיות על מנת להבטיח לך את חוויית הגלישה הטובה ביותר.
מישורים השלימה החלפה של מרבית איגרות החוב שלה מסדרה א' צילום: גלעד קוולרצ'יק

מישורים השלימה החלפה של מרבית איגרות החוב שלה מסדרה א'

מטרת ההחלפה הייתה להאריך את מח"מ ההתחייבויות של החברה. רמי שריקי, מנכ"ל מישורים: "המהלך יסייע לנו להמשיך לממש את האסטרטגיה שלנו לקניית נכסים בהזדמנות"

14.03.2011, 17:14 | כתב כלכליסט
מישורים, העוסקת בנדל"ן בקנדה וישראל מודיעה על ביקושים עודפים בהצעת רכש חליפין נוספת של איגרות החוב של החברה בהיקף של כ-30.5 מיליון שקל. במסגרת ההצעה התקבלו ביקושים גבוהים בהיקף של כ-58 מיליון שקל, כך ששיעור ההקצאה עמד על כ-53%.

רמי שריקי, מנכ"ל מישורים: "ההשלמה המוצלחת של ההחלפה מהווה הבעת אמון מצד בעלי איגרות החוב בפעילות החברה. במקביל, החלפת האג"ח תאריך את משך החיים הממוצע של התחייבויות החברה ותסייע לנו להמשיך לממש את האסטרטגיה שלנו לקניית נכסים בהזדמנות, השבחה ומכירה תוך הצפת ערך לבעלי המניות".

במסגרת ההצעה הנוכחית הציעה החברה למשקיעים לרכוש מהם איגרות חוב (סדרה א') בהיקף של עד כ-30.5 מיליון שקלים, ולהנפיק להם בתמורה איגרות חוב (סדרה ב') בעלות מח"מ של כ-4.3 שנים. איגרות החוב מסדרה ב' קיבלו לאחרונה אישרור דירוג מחברת הדירוג מעלות ודורגו בדרוג BBB (דירוג המנפיק BBB/negative). מטרת ההחלפה היא להאריך את מח"מ ההתחייבויות של החברה.

בהצעה נוספת שהתקיימה לפני כחודש, נרשמו ביקושים עודפים בהצעת רכש חליפין של איגרות החוב של החברה בהיקף של כ-40 מיליון שקל במסגרת ההצעה זו התקבלו ביקושים גבוהים בהיקף של כ-78 מיליון שקל, כך ששיעור ההקצאה עמד אז על כ-51%.

המפיצים בהנפקה היו פועלים איביאי, אקסלנס נשואה חיתום, מיטב הנפקות ופיננסים ומנורה חיתום.

תגיות