אתר זה עושה שימוש בעוגיות על מנת להבטיח לך את חוויית הגלישה הטובה ביותר.
תשובה חילץ את דלק נדל"ן מהערת "עסק חי" צילום: עמית שעל

תשובה חילץ את דלק נדל"ן מהערת "עסק חי"

בעל השליטה התחייב להעמיד פיקדון של 55 לבנק הפועלים. הלוואה מבנק קנדי תממן את פירעון האג"ח במאי

01.04.2011, 07:13 | סיון איזסקו

יומיים לפני פרסום דו"חותיה הכספיים השנתיים ל־2010, הצליחה דלק נדל"ןלקבל מכתב התחייבות ממוסד פיננסי קנדי, אשר יעניק מעט חמצן שיאפשר לה לעמוד בהתחייבויותיה למחזיקי האג"ח בחודש מאי הקרוב, בהיקף של כ־219 מיליון שקל. המוסד הקנדי ילווה לחברה 60 מיליון דולר כנגד שעבודו של בל טאואר, מגדל המשרדים במונטריאול שנמצא בהליכי מכירה.

דלק נדל"ן נחלצה מהערת "עסק חי" של רואי החשבון, בזכות התחייבות של בעל השליטה, יצחק תשובה, להעמיד פיקדון של 55 מיליון שקל לבנק הפועלים, בתנאי שהבנק יסכים כי ההלוואה שתתקבל מהגוף הפיננסי בקנדה תשמש לתשלום לבעלי האג"ח ולא לפירעון החוב לבנק. תשובה יוכל בהמשך להמיר את הפיקדון למניות במסגרת הנפקת זכויות שהחברה מתכננת לבצע.

קושי בהמרת החוב למניות

בחודשים יולי־אוגוסט תידרש דלק נדל"ן לשלם למחזיקי האג"ח עוד 73 מיליון שקל, ובספטמבר תצטרך לפרוע 306 מיליון שקל מחובותיה להם. המקורות המתוכננים לפירעון בספטמבר כוללים גיוס של 90 מיליון שקל בהנפקת זכויות, ו־250 מיליון שקל בהנפקת אג"ח שיגובו במניות החברה־הבת DGRE. מניות DGRE משועבדות כיום לבנקים כנגד חוב של 435 מיליון שקל, וכדי לשחררן מהשעבוד דלק נדל"ן מקווה ש־DGRE תממש בתקופה הקרובה די נכסים ותשלם לה דיבידנד שיאפשר את פירעון החוב לבנק.

דלק נדל"ן מציינת כי סדרת האג"ח שתונפק אמורה להחליף סדרה קיימת, ונראה כי בחברה מתכננים ביצוע גיוס בדרך של הצעת רכש חליפין.

מדו"חות החברה עולה כי מרבית האשראי הבנקאי (סולו) מסווג כחוב לזמן קצר, ולפי דו"ח התזרים החזוי, בכוונת דלק נדל"ן לפרוע השנה את מרבית חובותיה לבנקים (סולו), 764 מיליון שקל.

ב־2012 תידרש דלק נדל"ן לפרוע 605 מיליון שקל לבעלי האג"ח, ובכוונתה לעשות זאת באמצעות גיוס של 150 מיליון שקל בהנפקת זכויות וגיוס של 220 מיליון שקל בהנפקת אג"ח נוספות שיגובו במניות DGRE, בנוסף להמשך מימוש נכסים.

החברה ציינה גם כי היא "בוחנת אפשרות להציע למחזיקי האג"ח להמיר חלק מהאג"ח שברשותם בערכן המתואם למניות". עם זאת, היא מציינת כי "נכון למועד פרסום הדו"ח, יש ירידה בסבירות לביצוע והצלחת המהלך, לאור הירידה שחלה במחיר המניה מתחילת 2011".

הפסד של 679 מיליון שקל

בסיכום 2010 רשמה החברה הפסד של 679 מיליון שקל, בהשוואה להפסד של כ־1.3 מיליארד שקל ב־2009. ההפסד הכולל (לרבות השפעות שערי החליפין) עמד על 980 מיליון שקל. הגירעון בהון העצמי של החברה העמיק מ־750 מיליון שקל בסוף 2009 ל־1.37 מיליארד שקל, ויתרת חובותיה לבעלי האג"ח מסתכמת בכ־2.3 מיליארד שקל.

ב־2010 שילמה דלק נדל"ן 42 אלף שקל לגל נאור, בתו של יצחק תשובה, עבור תכנון שתי דירות מגורים ומשרדים של החברה. לעומת זאת, העסקתו של יעקב תשובה, אחיו של בעל השליטה, המשמש כמפקח בניין מ־2003 בתמורה למשכורת חודשית של 20 אלף שקל, תגיע לסיום ביולי הקרוב.

עוד דווח כי חתנו של תשובה, רמי נאור, ירכוש מהחברה זכות לבניית דירה בפרויקט עיר ימים בנתניה.

תגיות