סודהסטרים פרסמה תשקיף לגיוס של עד 250.5 מיליון דולר

חצי שנה לאחר הנפקתה בנאסד"ק מבקשת סודהסטרים, יצרנית מכשירי הסודה הביתיים, לבצע הנפקה משנית. החברה פירסמה תשקיף לגיוס של עד 250.5 מיליון דולר, במכירה של כ-5.75 מיליון מניות. מתוך המניות, כ-3.8 מיליון מניות יימכרו על ידי בעלי המניות הקיימים של החברה, כ-1.2 מיליון מניות יימכרו על ידי החברה במטרה לגייס עוד כספים, ואילו 750 אלף מניות הרשומות בתשקיף הן אופציות שניתנו לחתמים.

בהנחה שמחיר המניה יעמוד על כ-43.81 דולר במכירה, תקבל החברה תקבולים של כ-49.5 מיליון דולר מההנפקה, כאשר על פי התשקיף החברה תשתמש בכספים למטרות ארגוניות כלליות, רכישות או השקעה בפיתוח ובטכנולוגיה.

בין בעלי המניות הגדולים בחברה נמצאת קרן פורטיסימו, המחזיקה ב-27.9%, ריל פרופרטי אינווסטמנט, המחזיקה ב-17%, קנדריי פרופרטיס, המחזיקה ב-10.2% וקלמנט קורסין המחזיק ב-5%. דניאל בירנבאום, מנכ"ל החברה, מחזיק בכ-3.4% מהמניות.

סודהסטרים גייסה 109 מיליון דולר לפני כחצי שנה לפי שווי חברה של 367 מיליון דולר ובמחיר של 20 דולר למניה. מחיר המניה אמש בתום המסחר עמד על 46.8 דולר, כך שהמניה זינקה מאז ב-134% מאז ההנפקה. בעקבות התשקיף מאבדת המניה 11.5%.