בעלי המניות של שופרסל אישרו את רכישת אורגניק מרקט

אחרי שאישור רכישת אורגניק מרקט על ידי שופרסל התעכב בגלל רשות ניירות ערך, אישרו היום (ג') בעלי המניות של שופרסל את רכישת הרשת האורגנית ברוב גדול. כ-93.5% מבעלי המניות של שופרסל שאינם נמנים על בעלי השליטה בחברה הצביעו בעד אישור העסקה, ורק 0.8% התנגדו.

כעת שופרסל תרכוש את הרשת מבעלת השליטה הולי לב, אחותו של מתיו ברונפמן, מבעלי השליטה בשופרסל, תמורת 31.3 מיליון שקל. סכום זה אינו כולל הסכם העסקה לבכירי הרשת, שימשיכו לעבוד ברשת שופרסל עד הטמעת הפעילות ברשת המזון.

הקשר המשפחתי בין הולי לב למתיו ברונפמן חייב את החברה לאשר את העסקה כעסקת בעלי עניין. על מנת לשפוך אור על מחיר הרכישה פרסמה החברה הערכת שווי, הנוקבת בשווי של 31.3-35.4 מיליון שקל לפעילות אורגניק מרקט.

ברשות ניירות ערך חייבו את החברה לפרסם תוספת להערכת השווי, המפרטת הנחות יסוד שונות ואת השפעתן על הערכת מחיר הרשת. השינויים של רשות ניירות ערך נבעו בעיקר מדרישת הרשות להתחשב בתוצאות העבר של הרשת האורגנית, גם בשנים פחות טובות כמו שנת 2008. השינויים של הרשת הורידו את רף המינימום של הערכת השווי ל-24.8 מיליון שקל, אך גם העלו את השווי המירבי של הרשת ל-38.1 מיליון שקל.

שופרסל רוכשת את אורגניק מרקט לפי מכפיל 0.7 על המכירות הצפויות של הרשת ב-2011. לפי המכירות ב-2010 מתבצעת הרכישה במכפיל 0.8. לשם השוואה, רבוע כחול רכשה את עדן טבע מרקט ב-2009 לפי מכפיל של 0.9 על המכירות, ואילו קובי לוי ואליצור כהן רכשו ב-2009 את טבע קסטל לפי מכפיל של 0.5-0.6 על המכירות.

גם אחרי שרשת שופרסל הצטיידה ברשת אורגנית משלה – השוק ממשיך לרחוש שמועות על רכישות אפשריות. כעת נראה שטבע קסטל וניצת הדובדבן מעוניינות למכור את פעילותן, אך נכון לעכשיו ללא קונה מסתמן.

אלעד להב, מנכ"ל אורגניק מרקט, אמר כי "הנהלת החברה מברכת על העסקה ואנחנו מבטוחים שביחד עם שופרסל נביא את העולם האורגני והבריאותי לכלל הלקוחות במגוון, באיכויות ובמחירים הטובים ביותר".