קבוצת פז השלימה גיוס אגרות חוב בהיקף של 630 מיליון שקל

קבוצת פז שבשליטת צדיק בינו השלימה אמש (ב') גיוס אג"ח - הרחבת אג"ח סדרה ג' שהונפקה לראשונה במאי 2009, בהיקף של 630 מיליון שקל למטרת מיחזור חוב.

החברה שבשליטת צדיק בינו, אשר ביקשה לגייס הן בשלב המוסדי והן בשלב הציבורי 600 מיליון שקל, זכתה לביקושים כבר בשלב המוסדי של 1.3 מיליארד שקל.

אמש השלימה פז את המכרז לציבור וגייסה 100 מיליון שקל נוספים.

המחיר במכרז נקבע על 1.046 שקלים ליחידה ובתשואה של 1.6% מעל ריבית בנק ישראל, מועד החוב לפירעון של האג"ח הינו מאי 2019.

את ההנפקה הוביל לידר חיתום שבאחרונה נכנס להשקעה בו הבנק הבינלאומי כאשר רכש 20% מחברת ההנפקות . הבינלאומי כידוע נשלט אף הוא על ידי צדיק בינו.