יובל כהן מחפש שותפים לרכישת נס טכנולוגיות

קרן פורטיסימו, המנוהלת על ידי יובל כהן, פנתה לכמה מהמשקיעים בה והציעה להם לגבש קבוצה משותפת שתתמודד על רכישת נס טכנולוגיות. מרבית המשקיעים בפורטיסימו ובהם מגדל, בנק דיסקונט, הפניקס, מקפת החדשה ולאומי פרטנרס טרם השיבו על הפנייה.

כהן מעוניין להצטרף למירוץ לרכישת נס, לאחר שהצעתה של קרן וקטור נתקלה בקשיים. וקטור קיבלה בלעדיות בעקבות ההצעה שהגישה לרכישת נס במחיר של 7.4 דולרים למניה, אך ניסיונה לגייס מחצית מהיקף העסקה (כ־185 מיליון דולר) במימון בנקאי מהפועלים ומלאומי לא עלה יפה, והבנקים השיבו בשלילה לבקשתה.

לפני כחצי שנה דיווח "כלכליסט" על מגעים שמקיימת בעלת השליטה בנס טכנולוגיות, משפחת וולפסון, למכירת החברה. נס שכרה את שירותיו של בנק ההשקעות ג'פריס ברודוויו, אשר פנה לכמה גופים ובהם קרן ורבורג פינקוס המחזיקה במניות נס, וכן הקרנות פרנסיסקו פרטנרס וגורס קפיטל. את ההצעה הגבוהה ביותר הגישה כאמור קרן וקטור.

בתוך כך מנהלת פורטיסימו משא ומתן מתקדם לרכישת השליטה (51%) בחברת דיפ טק, המייצרת מכונות הדפסה דיגיטליות ודיו קרמי המיועד להדפסה על משטחי זכוכית. פורטיסימו צפויה להשקיע בחברה 7.5 מיליון דולר לפי שווי של 15 מיליון דולר אחרי הכסף. התמורה תיכנס לקופת דיפ טק.

בעלי המניות הקיימים בדיפ טק צפויים לדילול משמעותי בעקבות העסקה. חברת ATE של דן דוד תרד לאחזקה של 15% מהמניות. גם קבוצת דלק של יצחק תשובה ויהושע מאור, יו"ר קרן ההון סיכון גרין (ובעלה של מנכ"לית בנק לאומי גליה מאור) ידוללו לאחזקה של 15% כל אחד. גרא עירון, מייסד דיפ טק, יירד לאחזקה של 20% בחברה.

מכירותיה של דיפ טק בשנת 2010 חצו את רף 11 מיליון הדולר. השנה מקווים בחברה לעבור לרווחיות, תוך צמיחה של 50% במכירות.

זו איננה הפעם הראשונה שבה פורטיסימו רוכשת אחזקות בחברה בתחום הדפוס הדיגיטלי. לפני כשנתיים מימשה הקרן אחזקה בחברת נור מיקרופרינטס תמורת 117 מיליון דולר, וברווח של 24 מיליון דולר.

חברת סודה סטרים, השקעתה הבולטת של פורטיסימו עד כה, הניבה לה הכנסה של 120 מיליון דולר בשתי ההנפקות שביצעה החברה בנאסד"ק. לקרן אחזקה נוספת במניות סודה סטרים שלא מומשה עדיין, בשווי של 110 מיליון דולר על הנייר.