רציו השלימה גיוס של 260 מיליון שקל עם ביקושים של למעלה מ-450 מיליון שקל
אחרי שאיבדה 35% מהשיא על רקע עיכובים במאגר לווייתן, גייסה היום רציו כספים להמשך פיתוח המאגר כאשר מחיר המינימום ליחידת השתתפות בהנפקה נקבע על 48 אגורות - מעל המחיר שביקשו -44 אגורות. החתמים קנו לעצמם מניות ב-20 מיליון שקל
שותפות חיפושי הנפט והגז רציו, המחזיקה ב-15% מזכויות בקידוח לווייתן, השלימה גיוס של 260 מיליון שקל בהנפקת יחידות השתתפות ואופציות לציבור. ל"כלכליסט" נודע כי ההנפקה זכתה לביקושים של למעלה מ-450 מיליון שקל. מחיר המינימום ליחידת השתתפות בהנפקה נקבע על 48 אגורות - מעל המחיר שביקשו -44 אגורות. החתמים ניצלו אופצית "גרין שור" ברכישת מניות ואופציות בשווי 20 מיליון שקל.
ההנפקה יצאה לדרך עם מחיר מינימאלי של 440 שקל לחבילה ובה 1000 יחידות השתתפות ו-600 אופציות. בהנחה ששוויה של כל אופציה עומד על 4.9 אגורות, הרי שהמחיר המינימאלי האפקטיבי היה 41 אגורות ליחידת השתתפות כאשר המניה סגרה היום בירידה של 2.4% למחיר של 44.1 אגורות.
האופציות שבחבילה ניתנות למימוש בתמורה לתוספת מימוש של 56 אגורות - אם ימומשו עד סוף 2011 או 75 אגורות אם ימומשו במהלך 2012. יחידות ההשתתפות איבדו כ-35% מאז השיא בחודש פברואר - 68.1 אגורות על רקע עיכובים בפיתוח קידוח לווייתן.
אם כל האופציות ימומשו במהלך 2011 הסכום שתקבל החברה ממימוש האופציות יסתכם בכ-168 מיליון שקל ואם כל האופציות ימומשו במהלך 2012 הסכום שיתקבל ממימושן יסתכם בכ-225 מיליון שקל.
על פי נובל אנרג'י, השותף המפעיל בקידוח לווייתן, בחודש יוני הקרוב צפוי להתחדש הקידוח אל מטרות הנפט, קידוח שננטש זמנית עקב עד להבאת ציוד מיוחד שיעמוד בעומסים הקיימים על מערכות הקידוח בעומק. במקביל נמשך בימים אלו קידוח אימות לכמויות הגז הטבעי שבמאגר שהיקפו נאמד על ידי רציו בכ-16 TCF.
את ההנפקה הובילו לידר הנפקות, לצד כלל, רוסריו, IBI, איגוד ודיסקונט.
3 תגובות לכתיבת תגובה