אלדן טק מחפשת מוצא: משקיע או סוחרי שלדים

הבנק הבינלאומיהתריע אתמול במכתב ששלח לאלדן טק כי אחזקותיו של בעל השליטה, יוסי בודנשטיין, משועבדות לבנק שמחזיק בייפוי כח אשר נכנס לתוקף עם קרות אירוע שעשוי לפגוע בשווי הבטוחות, המאפשר לבנק להצביע באמצעות המניות המשועבדות. הבנק דרש מעו"ד רענן קליר, בא כוח נאמן האג"ח של החברה, להיות צד להסדר החוב שאותו היא מגבשת בימים אלו מול בעלי האג"ח. חובה של אלדן טק לבעלי האג"ח נאמד ב־26 מיליון שקל ומולו מחזיקה החברה במניות השליטה בחברת הנדל"ן רילון- אחזקה ששוי השוק שלה 10.8 מיליון שקל.

הודעה זו של הבנק התקבלה לאחר שבית המשפט אישר לאלדן טק לכנס אסיפות נושים לקידום הסדר חוב שבמסגרתו תועבר השליטה לידי משקיע חדש - גבי עשת - שמציע להפריד את הנכסים וההתחייבויות מהשלד הבורסאי של אלדן טק ולהזרים לקופת ההסדר 5 מיליון שקל ולקופת השלד מיליון שקל כנגד 55% ממניות השלד אשר יונפקו בעתיד. 45% מהמניות יונפקו לקופת ההסדר. בהמשך יכניס עשת לחברה נדל"ן מניב כנגד הקצאת מניות שתעלה את שיעור אחזקותיו ל־90%.

בתוך כך הציעה גם אסיה פיתוח להפריד את הנכסים וההתחייבויות של אלדן טק מהשלד הבורסאי, שאותו היא מציעה לרכוש בדרך של הקצאת מניות ואופציות שיהוו בדילול מלא 99.9% מהון המניות של החברה וזאת כנגד הזרמה של 5.75 מיליון שקל לקופת ההסדר. מרכיב המזומן בהצעה זו גבוה מההצעה של עשת אולם אין בה מרכיב מנייתי לבעלי האג"ח.