צילום: יובל חן
אבי ורטהיים לבעלי האג"ח: ותרו על החוב תמורת 40% מהחברה
בעל השליטה באינספייר מציע לבעלי האג"ח להמיר את החוב למניות כך שאחרי ההסדר הוא יחזיק 50.1% מהחברה
12.05.2011, 14:08 | מישל אודי
אבי ורטהיים עובר למעשים: אחרי שאתמול אמר באסיפת בעלי האג"ח
כי בכל מקרה החברה תצטרך הסדר חוב, היום (ה') פירסמה אינספייר מתווה
להסדר עם מחזיקי אג"ח ב' לפיו יקבלו בעלי האג"ח (שהיקפו 65.1 מיליון ערך נקוב) כ-40.3% ממניות אינספייר ואחזקתו של ורטהיים תרד מ-83.5% כיום ל-50.1%, כך שוורטהיים ישמור על השליטה בחברה. יתרת המניות, 9.6%, תישאר בידי הציבור.
שווי אגרות החוב של אינספייר עומד על 11.1 מיליון שקל ואילו שווי החברה כיום עומד על 7.7 מיליון שקל.
בחברה מציינים כי ההצעה צריכה לעבור עוד אישורים בבנק הפועלים, בקרן אוריגו, מוסדות החברה, אישור בית המשפט המחוזי וקבלת פטור מפירסום תשקיף.
החברה תציג את המתווה המלא ביום ראשון הקרוב באסיפת בעלי האג"ח.
"אין בכוונתי להזרים הון לאינספייר" אמר ורטהיים בראיון ל"כלכליסט" לפני כחודש. "ב־2008 הזרמתי לחברה 20 מיליון שקל לבדי בהנפקת זכויות. לצערי, זה לא הספיק. אני לא במצב שבו אני יכול לעשות יותר מזה. נראה לי שבמצב הדברים הנוכחי, נמליץ שבעלי איגרות החוב יהפכו לבעלי מניות. אשתף פעולה עם המהלך - לא משנה מה יהיו ההשלכות שלו על שיעור אחזקותיי", הוסיף.
3 תגובות לכתיבת תגובה