הצלחה בשלב המוסדי בהנפקת מצלאוי: ביקושים של 50 מיליון שקל

הצלחה בשלב המוסדי של הנפקת האג"ח של חברת הבנייה והנדל"ן מצלאוי. הביקושים בהנפקה עמדו על 50 מיליון שקל. 25% יותר מהסכום שהחברה התכוונה להקצות במסגרת המכרז המוסדי.

הריבית שנסגרה במכרז גבוהה בכ-4.5% מעל אג"ח ממשלתי שקלי. השלב הציבורי בהנפקה יהיה ביום שלישי. את ההנפקה הובילו איפקס חיתום יחד עם לידר הנפקות ואיגוד חיתום.

בסוף חודש אפריל קיבל דירקטוריון החברה החלטה עקרונית לפעול להנפקת אג"ח בדרך של הרחבת סדרת איגרות חוב קיימת (סדרה ב') שהנפיקה החברה בפברואר 2010. מאוחר יותר החליטה החברה לשנות את תנאי ההנפקה ולפתוח סדרת אג"ח חדשה, ג'.

איגרות החוב תהיינה מדורגות בדירוג Baa1, בהתאם לדוח הדירוג שניתן על-ידי מדרוג לאיגרות חוב שתנפיק החברה בהיקף של עד 50 מיליון שקל.

החברה סיימה את שנת 2010 עם הכנסות של 292.9 מיליון שקל, בהשוואה להכנסות של 160.2 מיליון שקל בשנת 2009. בשורה התחתונה רשמה החברה רווח נקי של 6 מיליון שקל בשנת הכספים החולפת. בקופת החברה היו נכון לסוף 2010 מזומנים ושווי מזומנים בהיקף של 47.9 מיליון שקל, זאת הודות לתזרים מזומנים של 26.8 מיליון שקל מהפעילות השוטפת של החברה.

על פי מצגת שפרסמה החברה באתר הבורסה בתל אביב עולה כי במידה ונכסיה המניבים יהיו בתפוסה מלאה היא תוכל לייצר הכנסות של 13.7 מיליון שקל מאותם נכסים.