מכתשים ירדה ב-3.3%: "אנחנו ממשיכים לקדם במרץ את עסקת כימצ'יינה"

האם עסקת כימצ'יינה-מכתשים אגן בסכנה? מהשעה 10:30 החלה המניה לצנוח והגיע בשיאה לירידה תוך יומית של כ-24% במחזורי מסחר גבוהים על רקע שמועות שרצו בחדרי המסחר לגבי פיצוץ העסקה והתביעה הייצוגית שהוגשה נגד כור בנוגע לעסקה. מאוחר יותר התמתנו משמעותית הירידות במניית החברה אחרי מסרים מרגיעים מצד גורמים המקורבים לכור.

מקורבים לכור מסרו לכלכליסט" כי אין חדש בנוגע לעסקה ולא צפוי דיווח בנושא זה בקרוב. גם נציגי כימצ'יינה בישראל בעסקה עם כור, משרד עורכי הדין של דוד חודק, מסרו ל"כלכליסט" כי העסקה מתנהלת כסדרה ואין כל חדש.

כור הוציאה בשעה 12:00 דיווח בתגובה לירידות במחיר מנית מכתשים אגן תעשיות במסגרת המסחר בבורסה הבוקר, ובהמשך לדיווחים בעניין העסקה למכירת החברה וכן בעניין החלטת הביניים של בית המשפט.

"במסגרת הבקשה לאישור תביעה ייצוגית בקשר עם העסקה כור מבקשת להבהיר כי היא ממשיכה לקדם במרץ את עסקת כימצ'יינה במטרה להשלימה, ובמקביל בכוונתה להגיש בקשת רשות ערעור לבית המשפט העליון על ההחלטה", כותבת החברה בהודעתה לבורסה בתל אביב.

לפני כשבועיים הודיעה כור כי התקבל האישור של משרד המסחר הסיני לרכישת מכתשים אגן על ידי כימצ'יינה כך סלל את הדרך לאישור רגולטורי מלא של העסקה בסין. מנגד, בית המשפט המחוזי בתל-אביב קיבל בשבוע שעבר את רוב טענות התובע הייצוגי נגד כור ומכתשים אגן.

העסקה עם החברה הסינית כללה למעשה שני הסכמים. האחד, רכישה של 7% מתוך אחזקות כור במכתשים ו-53% אחזקות הציבור במכתשים. לאחר העסקה כימצ'יינה תחזיק ב-60% ממניות מכתשים וכור תחזיק ב-40%. לאחר העסקה החברה תהפוך לפרטית. הבעיה של בעלי המניות מהציבור החלה בהסכם השני, שהוא הסכם הלוואה וחלק מהעסקה, לפיו כימצ'יינה תעמיד לכור הלוואה לתקופה של שבע שנים בגובה 960 מיליון דולר. השופטת קבעה בתחילת השבוע, כי נטילת החלק הזה (ההלוואה) מהווה הפרה של חובת ההגינות על ידי כור והיא לא זכאית לתמורה עודפת בגין מכירת המניות.

במהלך הדיונים עד כה הסכימו הצדדים שהסכום המינימלי יהיה 160 מיליון דולר. כור עצמה הצהירה כי על פי חוות דעתו של יצחק סוארי שווי ההטבה נעד בין 183 ל-210 מיליון דולר. לאחר הגשת התביעה חוות הדעת תוקנה לסכום של 185-160 מיליון דולר. לעומת המספרים של כור, התובע הייצוגי הביא חוות דעת של פרופ' דן גלאי, שטוען כי הסכום שצריך להיות מחולק לציבור על ידי כור מסתכם ב-270 מיליון דולר. 

מכתשים אגן פרסמה את דוחות הרבעון הראשון הציגה שיפור של 8% במכירות ל־780.5 מיליון דולר - המכירות הרבעוניות הגבוהות ביותר שלה אי־פעם - וכן צמיחה של 5% ברווח התפעולי ל־112.1 מיליון דולר ורווח נקי של 91.7 מיליון דולר - גידול של כ־30% לעומת הרבעון המקביל אשתקד.