ביקושים גבוהים בהנפקת בריטיש ישראל: גייסה 587 מיליון שקל

בריטיש ישראל, השלימה בהצלחה את הנפקת אגרות החוב שלה, וגייסה במסגרתו 587 מיליון שקל. סך הביקושים בשלב המוסדי והציבורי של ההנפקה הגיעו לסכום כספי כולל של 1.2 מיליארד שקל – סכום הגבוה פי 6 מהסכום המקורי אותו החברה תכננה לגייס. החברה תכננה במקור לגייס 200 מיליון שקל, ובעקבות הביקושים הגבוהים הגדילה את היקף הגיוס ל-587 מליון שקל.

במסגרת ההנפקה, בריטיש ישראל ביצעה הרחבה של סדרה ג' של איגרות החוב שלה, שהינה צמודה למדד, ועומדת לפדיון בתשלומים חצי שנתיים בין השנים 2013 עד 2023. המח"מ של הסדרה עומד על כ-6 שנים והיא מדורגת בדירוג A+ על ידי מעלות. אגרות החוב הוצעו למשקיעים בתשואה מקסימלית של כ- 4.6%, אך לאור הביקושים הגבוהים המכרז הסופי נסגר בשיעור תשואה של 4.35%.

את ההנפקה הוביל קונסורציום בראשות אקסלנס נשואה חיתום, פועלים אי בי אי, כלל פיננסים, לאומי פרטנרס, מיטב הנפקות, מנורה-מבטחים וברק קפיטל.

יעקב אקילוב, מנהל פעילות שוק ההון בחברת בריטיש ישראל אמר היום: "אנו מודים למשקיעים המוסדיים ולמשקיעים מהציבור על האמון הרב שהביעו בבריטיש ישראל ובבעלת השליטה בה, מליסרון -מקבוצת עופר השקעות.