בלעדי ל"כלכליסט": בארינבוים ימכור מלוא האחזקה ב-ZBI לג'קי בן זקן

ג'קי בן זקן ואברהם נניקשוילי סיכמו על רכישת השליטה בחברת האחזקות ZBI של איש העסקים צביקה בארינבוים תמורת 128 מיליון שקל. במסגרת העסקה, יקבלו בן זקן ונניקשוילי 84% ממניות ZBI, שיקנו להם את השליטה בחברה הבת, BGI, המחזיקה בקופת מזומנים דשנה.

בניגוד למתווה המקורי של העסקה, בארינבוים לא יישאר עם אחזקה כלשהי בחברת האחזקות שלו, וימכור את כל מניותיו. ל"כלכליסט" נודע כי העיסקה תתקיים בשני שלבים: 70 מיליון שקל שישולמו במזומן, וכ־56 מיליון שקל נוספים שיעמיד בארינבוים כאשראי לבן־זקן ונניקשוילי.

לאחר השלמת העסקה מתכוונים בן זקן ונניקשווילי לנצל את המזומנים שבקופת BGI על מנת להגדיל את אחזקתה בחברת מנופים הבורסאית. כיום מחזיקים בן זקן ונניקשווילי כ־40% ממניות מנופים ובכוונתם לרכוש 27%–28% נוספים מהחברה תמורת כ־300 מיליון שקל.

שתי האחזקות העיקרית של BGI כיום הן הבנק לפיתוח התעשייה שאותו מכרה (בעסקה שלא הושלמה) למנורה מבטחים תמורת 450 מיליון שקל ו־45% ממניות חברת מוצרי ההלבשה בגיר. לחברה סדרת אג"ח בהיקף של 136 מיליון שקל, שאמורה להיפרע בין 2014 - 2016 (לא כולל אג"ח להמרה בהיקף של 17 מיליון שקל, שייתכן ויומרו החודש למניות), וכן חוב של 142 מיליון שקל לבנק הפועלים, שייפרע על ידי החברה.

מתווה רכישת המניות במנופים פיננסים על ידי בן זקן עבר מספר שינויים במהלך החודשים האחרונים, שבסופם סוכם כי בן זקן ונניקשווילי ירכשו את אחזקות ATSC של מרכוס וובר ודניס גמהברמוב תמורת 464 מיליון שקל, כאשר את יתרת מניות ATSC ירכשו משקיעים פרטיים נוספים.