בזק תגייס מיליארד שקל נוספים השנה

חברת בזק פרסמה הבוקר (ד') תשקיף מדף לגיוס אפשרי של אגרות חוב. בזק מציינת כי במהלך 2011 היא מתכננת לגייס הון בהיקף של מיליארד שקל, וזאת בנוסף להלוואות בסך 2 מיליארד שקל שנטלה בחודש שעבר. בחברה טרם החליטו האם לגייס את ההון באמצעות הנפקת סדרות אג"ח או ממקורות אחרים.

כנהוג בתשקיפים שכאלו, בזק מציינת מספר רב של אפשרויות גיוס, על מנת לאפשר לה גמישות יחסית בעת הצורך לממש חלק מהן בזמן קצר מבלי לפרסם תשקיף נוסף שיתייחס לגיוס פרטני מתוך האפשרויות. בתשקיף מציינת בזק כי היא שוקלת להנפיק עד 20 סדרות אג"ח חדשות, כל אחת מהן עשויה להניב לה 3 מיליארד שקל, ועד 15 סדרות של כתבי אופציות, שכל אחת מהן תכלול לכל היותר בין 30 ל-40 מיליון כתבי אופציה. בנוסף עשויה החברה להנפיק גם שטרות ערך מסחריים בערך כולל של עד 1.5 מיליארד שקל.

כאמור, לפני מספר שבועות נטלה בזק הלוואות בסך כולל של 2 מיליארד שקל, כאשר מיליארד שקל ניטלו כהלוואה במח"מ של כשש שנים, ו-600 מיליון שקל ניטלו כהלוואה לזמן קצר של שנה. ההלוואות ניטלו מבנקים ישראלים. 400 מיליון שקל נוספים התקבלו מגוף מוסדי במח"מ לשש שנים.

בזק תחלק לבעלי מניותיה דיבידנד מיוחד בסך 500 מיליון שקל בכל חציון במהלך שלוש השנים הבאות, כאשר הדיבידנד הראשון בסדרה זו חולק לפני מספר שבועות. דיבידנד זה הוא בנוסף לדיבידנד הרגיל שמחלקת החברה, הנגזר מהרווח החצי שנתי שלה. גיוס ההון, באמצעות הלוואות והנפקה אפשרית של אג"ח, נועד, בין השאר, לממן את חלוקת הדיבידנד.

בסוף הרבעון הראשון של השנה הסתכם חובה של בזק למוסדות פיננסיים ולמחזיקי האג"ח שלה בכ-5.64 מיליארד שקל, לעומת כ-3.88 מיליארד שקל בסוף הרבעון המקביל אשתקד. ההון העצמי עמד על כ-3 מיליארד שקל, לעומת הון עצמי בסך 5.37 מיליארד שקל בסוף 2010.