RBS השתלט על מלונות מריוט בבריטניה של תשובה, אהובי, זלקינד, בינו ואיגר

רויאל בנק אוף סקוטלנד (RBS) השתלט על פורטפוליו נכסים בשווי מיליארד ליש"ט של רשת מלונות מריוט, לאחר שכשל בהשגת מימון לאחת מהלוואות הנדל"ן הגדולות ביותר שניתנו בתקופת השגשוג של הסקטור, כך מדווח היום (ד') הפיננשל טיימס.

ביום שלישי מינה הבנק את פירמת ארנסט אנד יאנג לכונס הנכסים של הפורטפוליו הכולל 42 מלונות ברחבי בריטניה, שנרכש ב-2007 מהבנק תמורת 1.1 מיליארד ליש"ט על ידי משקיעים ישראלים (48%),  קרן ההשקעות האירית קווינלן (44%) ועוד משקיעים לא ישראלים (8%).

המחזיק הישראלי הגדול ביותר הוא יצחק תשובה באמצעות חברת דלק נדל"ן המחזיקה 17% במלונות. אחריו יגאל אהובי עם חברת בלנהיים עם 13%, אלקטרה נדל"ן שבשליטת גרשון זלקינד מחזיקה עוד כ-10%, פיבי של צדיק בינו מחזיקה עוד 5% וחברת דוראהשל בצלאל איגר מחזיקה עוד 3%.

הבנק מחזיק בחוב של 700 מיליון ליש"ט שנועד למימון הרכישה הכוללת פורטפוליו 42 מלונות של ארבעה וחמישה כוכבים באנגליה, וויילס וסקוטלנד, הכוללים כ-8,000 חדרים. לפי העיתון, מדובר באחד מהליכי כינוס הנכסים הגדולים ביותר עד כה שערך הבנק. למרות זאת, מקורבים לנושא מסרו ל"כלכליסט" כי המו"מ עם הבנק נמשך למרות הודעת ההשתלטות.

על פי דוחות דלק נדל"ן קיבלה בזמנו קבוצת המשקיעים הלוואה בהיקף של 870 מיליון ליש"ט בריבית משוקללת של 6.22%.

דלק נדל"ן העמידה לפרוייקט הון עצמי של כ-37 מיליון ליש"ט (כ-300 מיליון שקל במועד הרכישה), דלק נדל"ן מחזיקה כ-17% מהפרוייקט. ב-2009 ביצעה חברת הבת של דלק נדל"ן הפעילה באנגליה, DGRE, מחיקה של 37 מיליון ליש"ט – מלוא גובה ההשקעה. החברה נחקרה על ידי רשות ניירות ערך בנושא ההשקעה והצגתה בדוחות הכספיים. מהחברה נמסר שמכיוון שמדובר בהלוואות נון-ריקורס (הלוואה כנגד הנכס בלבד, מ"א), לא צפויה פגיעה בחברה.

אלקטרה נדל"ן השקיעה בפרוייקט 20.5 מיליון ליש"ט והאחזקה רשומה בדוחות 2010 בשווי של 6.3 מיליון ליש"ט.

לפי הדיווח, פעילות המלון וצוות העובדים לא יושפעו מכינוס הנכסים של החברה. המלונות, מופעלים על ידי מריוט אינטרנשיונל תחת הסכם ניהול ל-30 שנה שהופק ב-2006.  ארנסט אנד יאנג ימנה דירקטוריון שינהל את הנכסים, ובראשו יישב סטיב בודג'ר, יועץ לחברת ההשקעות הפרטית אלכימיה. בבנק מקווים למכור את הנכסים לפי שווי של כ-900 מיליון דולר.

רויאל בנק במגעים לפריסה מחודשת של החוב מאז 2008, אולם השיחות הסתיימו ללא תוצאות, ובעקבות הצטברות החוב הבנק נאלץ למנות כונס נכסים השבוע. המלונות נרכשו על ידי הבנק במסגרת השתלטות בגובה 951 מיליון ליש"ט על קונדור חברה בבעלות משותפת של וויטברד ומריוט אינטרנשיונל באפריל 2006. 5 מלונות נמכרו ב-2007 תמורת 50 מיליון ליש"ט, והכסף נועד להפחתת החוב.