סקר בארה"ב: מיליונרים פחות אופטימיים לגבי הכלכלה מאשר יועצי ההשקעות שלהם

מיליונרים הם פחות אופטימיים לגבי כלכלת ארה"ב מאשר היועצים הפיננסיים שלהם, והם גם נוקטים בגישה זהירה יותר בהשקעות שלהם, כך לפי פידליטי אינבסטמנטס.

חברת ההשקעות פידליטי, שבסיסה בבוסטון מצאה בדו"ח חדש שברוקרים ויועצי השקעות מביעים אמון רב הרבה יותר מאשר לקוחותיהם המיליונרים בסקטורים מרכזיים בכלכלה, כולל נדל"ן, הוצאות הצרכנים והעסקים וכן שוק המניות.

הדו"ח מדגיש את הפער בביטחון בין משקיעים שזוכרים את הפגיעה שספגו במשבר הכלכלי והמיתון, והיועצים, שהעסקים שלהם שרדו את השפל.

"בחינת הפער בין הקבוצות מראה שישנם הזדמנויות עבור ברוקרים ויועצי השקעות לכוונן את הגישה שלהם", אמר מייק דורבין, נשיא פידליטי.

מיליונרים מעדיפים אגרות חוב, למשל, אפילו כאשר יועצים ממליצים להשקיע יותר במניות בשווקים מתעוררים ובארה"ב.

ההבדל הגדול ביותר הוא באגרות חוב צמותות: 60% מהיועצים מתכננים להמליץ להשקיע בהן, אך רק 13% מהמיליונרים מתכננים לרכוש אותן. כמחצית מתוך שתי הקבוצות מתכננים להקצות יותר כסף לקרנות נאמנות.

הסקר של פידליטי מגיע יום אחרי מחקר של צ'ארלס שוואב קורפ שמצא שהמשקיע הממוצע לא מאמין כי ישיג את יעדיו לפנסיה. כ-39% מהמשקיעים מודאגים לגבי הפרישה, למרות שיש פער גדול בין אמריקאים מבוגרים לצעירים.

מעט יותר ממחצית הנסקרים מעל גיל 65 הביעו ביטחון במוכנותם לפנסיה בהשוואה ל-26% מבין אלו בגילאי 18 עד 34.

סקר נוסף מצא כי כי 60% מהאמריקאים לא מצפים שהכלכלה תתאושש במהלך השנה הבאה. לעומת זאת 38% מהמשיבים מאמינים כי המצב הכלכלי האישי שלהם ישתפר, בהשוואה ל-17% שחוששים כי מצבם יורע.