שאול אלוביץ' הציע לרכוש 225 מיליון שקל במכרז האג"ח של בזק
הסכום מהווה 5% מהביקושים שלהם זכתה חברת התקשורת במכרז. מבזק מסרו כי השתתפות יורוקום של אלוביץ' במכרז המוסדי היא "לטובת החברה"
כפי שנחשף ב"כלכליסט" אתמול נרשמה הצלחה גדולה בשלב המוסדי של הנפקת האג"ח של בזק. חברת התקשורת בניהולו של אבי גבאי זכתה לביקושי ענק של 4.5 מיליארד שקל, כאשר מתוך זה יורוקום שבשליטתו של שאול אלוביץ' הגישה בקשה ל-5% מסכום זה - 225 מיליון שקל.
מההודעה לבורסה עולה כי מדובר בהשתתפות של יורוקום קפיטל חיתום במכרז למשקיעים מסווגים שבוצע בתנאים שוויוניים, ובכך עסקה זו משקפת תנאי שוק. כמו כן הדגישו בבזק כי עמלת ההתחייבות המוקדמת שתשולם ליורוקום זהה לעמלת ההתחייבות שתשולם למשקיעים המסווגים האחרים.
כמו כן מסרו מבזק כי השתתפות יורוקום במכרז המוסדי היא לטובת החברה, שכן לחברה אינטרס להגדיל את היקף המשתתפים במכרז המוסדי, באופן שמשפר את שיעור הריבית שתשולם על אגרות החוב.
במסגרת שלושת המסלולים של ההנפקה, הציעה בזק איגרות חוב צמודות למדד המחירים לצרכן באופן הבא: איגרות חוב במח"מ של 7.9 שנים, איגרות חוב בריבית שקלית קבועה, לא צמודה, במח"מ של 4.3 שנים וכן איגרות חוב של בריבית משתנה, על בסיס תשואת מק"מ לשנה במח"מ של 7.4 שנים.
לא התפרסמו תגובות לכתיבת תגובה