דירקטוריון דלק נדל"ן להנהלה: "תציגו פתרון לבעיית החוב בתוך שבוע"

דלק נדל"ן הודיעה היום (ד') לבורסה כי דירקטוריון החברה ביקש מההנהלה להציג בפניו את האפשרויות השונות ואת המלצותיה לגבי ההתחייבויות של החברה עד ל-21 ביולי 2011.

"דלק נדל"ן נמצאת במסלול ברור ומוחלט בדרך להסדר חוב עם מחזיקי האג"ח שלה". כך מעריכים בשוק ההון, בעקבות שתי ההודעות השליליות ששחררה החברה בראשון: היא נדרשת על ידי נושיה להכיר בהפחתת שווי דרקונית, בסך 1.4 מיליארד שקל, על פורטפוליו החניונים שלה בבריטניה, ולפיכך להעלות את שיעור הריבית המשולם על ידיה בגין הלוואה שנלקחה על נכס זה. בדיווח נפרד הודיעה דלק נדל"ן כי קבוצת המלווים בעבור נכס ה"מולהיים" (Mulheim) של החברה בגרמניה החליטה לממש את זכותה על הנכס ומינתה לו כונס נכסים מטעמה.

החברה אמורה לעמוד בפני פירעון קרן וריבית על אג"ח כ"ה בסך 308 מיליון שקל בתחילת ספטמבר. שבוע לפני כן תידרש דלק נדל"ן לפרוע ריבית של 31 מיליון שקל למחזיקי האג"ח מסדרה ה'. קופת החברה כיום ריקה כמעט לחלוטין ובשלב זה אין בידיה מספיק מזומנים לעמוד בפירעון החוב.

מימוש ענק בקנדה

בנוסף לכך, הודיעה החברת שבניהולו של ערן מיטל, כי החברת בת DGRE, המוחזקת בשיעור של 85%, חתמה על העסקה למכירת בניין בל בקנדה תמורת כ-990 מיליון שקל (כ-278 מיליון דולר קנדי), במחיר הגבוה משוויו בספרי החברה. דבר המכירה נחשף כבר בחודש מרץ ב"כלכליסט".

מתוך התמורה, ישמשו 524 מיליון שקל לפירעון ההלוואות הבנקאיות שעמדו כנגד הנכס, והיתרה תועבר למוכרת. חלקה של DGRE, שיועבר לידי דלק נדל"ן צפוי להסתכם ב-396 מיליון שקל.

בניין בל נרכש על ידי החברה בנובמבר 2001. הבניין ממוקם בעיר מונטריאול והוא בגובה של 28 קומות, מתוכן מושכרות 15 קומות לחברת התקשורת הבינלאומית בל. הבניין, המשתרע על פני שטח בנוי של כ-94 אלף מ"ר ורשום בספרי החברה לפי שווי של 900 מיליון שקל.

ערן מיטל, מנכ"ל דלק נדל"ן, מסר היום כי "אנו ממשיכים לקדם את תכניותינו למימוש נכסים בקנדה ובמדינות נוספות, וזאת כדי לייצר עודף תזרימי שיסייע לנו לעמוד בפרעון התחייבויות החברה. מתחילת 2010 מימשנו עד כה נכסים בהיקף כולל של כ-5 מיליארד שקל. כמו כן אנו בוחנים חלופות נוספות למימוש נכסים בתקופה הקרובה וכן להשבחה, פיתוח ומינוף של הנכסים המרכזיים של החברה, ככול האפשר, בהתבסס בעיקר על הפרויקטים של החברה באלעד ישראל מגורים ובחברת DGRE".