אתר זה עושה שימוש בעוגיות על מנת להבטיח לך את חוויית הגלישה הטובה ביותר.
קרן הפנסיה קלפרס השיגה את התשואה הטובה ב-14 השנים האחרונות

קרן הפנסיה קלפרס השיגה את התשואה הטובה ב-14 השנים האחרונות

קלפרס השיגה תשואה של 20.7% בשנה שהסתיימה ביוני. הקרן משקיעה 49% מנכסיה במניות ו-20% באיגרות חוב

18.07.2011, 19:09 | סוכנויות הידיעות

קלפרס, קרן הפנסיה הגדולה בארה"ב, השיגה תשואה של 20.7% ב-12 החודשים שהסתיימו ב-30 יוני, הביצועים הטובים ביותר של הקרן ב-14 השנים האחרונות. זאת על רקע ההתאוששות בבורסות ובקרנות הפרייבט אקוויטי.

החזקות הקרן במניות הניבו לה תשואה של 30.2%, זאת בעוד שאיגרות החוב הציגו תשואה של 7%. ההשקעות בנדל"ן ופרייבט אקוויטי הניבו בהתאמה תשואות של 10.2% ו-25.3%, אך הן מוצגות בפיגור של שלושה חודשים.

התוצאות שהשיגה הקרן יסייעו לה להפיג את החששות של העמיתים בקרן כי ההנחות שלה לגבי התשואות שתשיג אופטימיות מדי. הקרן איבדה כרבע משוויה בשנת 2009 בזמן שהמיתון העולמי פגע בשוקי המניות ברחבי העולם וכן בשווי נכסי הנדל"ן.

קרנות פנסיה כמו קלפרס הרוויחו מההתאוששות המהירה בשווקים שהתרחשה מאז מרץ 2009, עת בה נגע מדד S&P 500 בשפל של 12 שנה. ברבעון השני הציג המדד תשואה אפסית אחרי עלייה של 5.4% בין החודשים ינואר למרץ.

קלפרס משקיעה 49% מנכסיה במניות, 20% באיגרות חוב ו-14% בקרנות פרייבט אקוויטי, 10% מושקעים בנדל"ן. בנוסף משקיעה הקרן 5% מהנכסים באיגרות חוב צמודות וסחורות. מרכיב המזומן בקרן נע סביב 2%.

לקלפרס היו נכסים בשווי של 225 מיליארד דולר טרם פשיטת הרגל של בנק ההשקעות ליהמן ברדרס בספטמבר 2008. שווי נכסיה של קלפרס צנח ל-164.7 מיליארד דולר בסוף חודש ינואר 2009. בסוף יוני 2007 עמד שווי נכסי הקרן על 251 מיליארד דולר והגיע אף לשיא כל הזמנים - 261 מיליארד דולר.

שיתוף בטוויטר שיתוף בוואטסאפ שיתוף בפייסבוק שיתוף במייל

תגיות