בשביל זה יש חברים: כך עזרו צחי סולטן ושמואל פרנקל לאלעד תשובה

בשביל זה יש חברים: אלעד תשובה נעזר בקולגות שלו, שמואל פרנקל, צחי סולטן וארז גולדשמידט כדי להוציא את השלד הבורסאי שרכש, רודמקו, מרשימת השימור. 

בתחילת השבוע השלים תשובה את רכישת השליטה (76%) בשלד מידיו של רוני יצחקי, ולפי הערכות בשוק, בכוונתו ליצוק לשלד פעילות נדל"ן באירופה. אבל כדי להוציא את השלד מרשימת השימור עליו להגיע לשיעור מינימלי של אחזקות ציבור. לשם כך הוא נדרש למכור מניות לציבור בשווי של כ־4 מיליון שקל.

תחילה פנה תשובה לגופי חיתום העובדים עם החברות שבשליטת אביו, יצחק תשובה. מדובר, למשל, במנורה מבטחים חיתום, אי.בי.אי חיתום, לידר חיתום וכלל חיתום. תשובה הבן הציע להם לרכוש מניות רודמקו מכספי הנוסטרו שלהם. מחיר הרכישה נגזר משווי המזומנים בקופתה של רודמקו, כ־9 מיליון שקל. מלבד זאת, תשובה הבן התחייב להזרים עוד 17 מיליון שקל לחברה.

כמה מהחתמים אמנם נענו להצעה, אלא שאז מצא תשובה פתרון אחר. הוא פנה לאנשים פרטיים והציע להם לרכוש את הסחורה. ל"כלכליסט" נודע כי שלושה ממכריו נענו ורכשו את הניירות. מדובר בשמואל פרנקל, מבעלי אפסילון המשמש גם כיו"ר ומנכ"ל בית ההשקעות, אשר רכש מניות בתמורה כוללת של 1.2 מיליון שקל והגיע לאחזקה של 4.6%, בצחי סולטן, בעל השליטה בכלל חיתום, שרכש מניות בסכום דומה, ובארז גולדשמידט, מנכ"ל פועלים אי.בי.אי חיתום.

השניים אף קיבלו אופציות לרכוש עוד מניות לפי אותו שווי בארבע השנים הקרובות. מלבד פרנקל וסולטן נעשו רכישות גם על ידי כמה אנשים פרטיים אלמונים בהיקף כולל של כ־2 מיליון שקל. בשיחה ל"כלכליסט" אישר שמואל פרנקל את הפרטים ואמר שהוא "מאמין באיש (אלעד תשובה - ר"ב) ומאמין שייקח את החברה קדימה".

אלעד תשובה עצמו רכש את השליטה ברודמקו בדרך של רכישת מניות מבעל השליטה היוצא, יצחקי (11%), ועל ידי הקצאת מניות לפי מחיר של 4.98 שקלים למניה. בקרוב, כפי שהתחייב, הוא יציע לרכוש עד 80% מאחזקות הציבור במניות רודמקו, וזאת בתמורה ל־9.5 שקלים למניה - מחיר הגבוה ב־31% מהשער הממוצע של מניית רודמקו בשלושת החודשים האחרונים. פרנקל, סולטן וגולדשמידט התחייבו שלא להשתתף בהצעת הרכש הצפויה.

בעקבות רכישת השליטה בשלד הבורסאי החליטו מחזיקי האג"ח של רודמקו לדרוש פירעון מיידי של החוב כלפיהם. בתגובה החליטה החברה לפרוע את החוב כלפיהם, בהיקף של 26.4 מיליון שקל.

הסתייעות במקורבים אינה דבר חדש. בספטמבר שעבר פנה יצחק תשובה לחתמים ולמשקיעים כדי שיסייעו לו לסגור את ההנפקה הראשונה לציבור של מניות חברת אלעד קנדה. גם אלעד תשובה נרתם למשימה ורכש ניירות בהנפקה, אך רשות ני"ע סירבה להחשיב את המניות שרכש במניין אחזקות הציבור.