פרסום ראשון: המוסדיים החרימו את הנפקת קבוצת דלק של תשובה

כפי שנחשף לראשונה ב"כלכליסט" המשקיעים המוסדיים לא לקחו חלק בגיוס האג"ח של קבוצת דלקשבוצע היום (ה').

ל"כלכליסט" נודע כי במסגרת פתיחת המעטפות שבוצעה לפני שעה קלה התברר כי רק גופי נוסטרו השתתפו בגיוס. מדובר בגופים כמו ברק קפיטל של אייל בקשי (בה שותפה גם קבוצת דלק שבשליטת יצחק תשובה, ר"ב) שרכשה אג"ח בהיקף של 50 מיליון שקל, א.ס ברטמן של איתן סלמן, חברת פרוקסימה וכן נוסטרו של בנקים כמו בנק לאומי ובנק ברקליס. גם חתמים מובילים בשוק לקחו חלק בהנפקה שהביקושים לה הגיעו להיקף של כחצי מיליארד שקל וגויסו כ-300 מיליון שקל.

"החרמת" הגיוס מצד גופי הפנסיה וקרנות הנאמנות מתרחשת כאשר היום הודיע יצחק תשובה, בעל השליטה בקבוצת דלק, כי יציע הסדר חוב בחברה אחרת בשליטתו, דלק נדל"ן ויבקש דחייה של תשלום של יותר מ-300 מיליון שקל שעליו לשלם למחזיקים בספטמבר הקרוב.

הגופים המוסדיים, לטענתם, העדיפו לשבת על הגדר ולהמתין לראות מה הולך להציע תשובה למחזיקי האג"ח של דלק נדל"ן והאם הוא מתכנן להכניס יד לכיס לפני שהם מעניקים לו הלוואה בכובע אחר, בקבוצת דלק. לעומת זאת, חתמים בשוק טוענים אחרת "המשקיעים המוסדיים אולי לא השתתפו בהנפקה אבל הם עשו זאת רק מהחשש לעליהום התקשורתי ולא רצו ששמותיהם יופיעו בתשקיף. די בלהסתכל במחזורים שיש בימים האחרונים בשוק כדי להבין שהמוסדיים קונים את האג"ח בשוק. כל שחקני הנוסטרו והחתמים עשו שורט על האג"ח בשוק וקנו בהנפקה - זה רווח בטוח. כנראה שהמוסדיים חושבים שתשואה של 6% לאג"ח של קבוצת דלק מתמחר את הסיכון של החברה הזו".