תשובה מצטרף למצעד הסדרי החוב: דלק נדל"ן מבקשת דחיית תשלומים
מדובר בתשלום של 310 מיליון שקל. ל"כלכליסט" נודע כי דירקטוריון דלק נדל"ן נזהר שלא להזכיר את המילה הסדר חוב ולא ללכת לכיוון של תספורת. מועד התשלום החדש נקבע על 31 לינואר
דלק נדל"ן תבקש ממחזיקי האג"ח לדחות את תשלום הקרן לסידרה כה לסוף ינואר, תמורת העלאה בריבית בשיעור מוסכם - כך החליט אתמול סמוך לחצות דירקטוריון החברה. התשלום אותו דוחה החברה עומד על 310 מיליון שקל והוא מהווה 50% מיתרת הקרן המיועדת לתשלום.
לפי לשון ההודעה היום לבורסה "הדירקטוריון הגיע למסקנה כי לעת הזו קיים ספק באשר ליכולתה של החברה לעמוד בהתחייבויותיה לטווח הזמן הארוך ולפיכך קיים צורך לגבש מתווה עדכני לשירות החוב. בנסיבות אלה הנחה דירקטוריון החברה את הנהלת החברה לפנות לנושים פיננסים ולבעלי אגרות החוב ולקדם מולם דחייה בהסכמה עד ל-31 בינואר 2012 של כל קרן חוב שמועד תשלומה צריך להתבצע בתקופה זו".
בנוסף הודיעה החברה כי "תוך כדי הדחייה יינתן תשלום תוספת ריבית לבעלי אגרות החוב סדרה כה בגין הסכום הנדחה".
ערן מיטל מנכ"ל דלק נדל"ן מסר בתגובה כי "החברה החליטה לפנות למחזיקי האג"ח שלה בבקשה לביצוע דחייה קצרה בהסכמה של כחמישה חודשים, מתוך אמונה שדחייה כאמור משרתת את טובת החברה ומשקיעיה".
מדובר בדחייה של חמישה חודשים למועד התשלום המקורי של האג"ח שהיה אמור להיות על פי לוח הסילוקין המקורי של איגרת החוב ב-5 בספטמבר 2011, זאת כשיום האקס היה ביום שישי האחרון.
נזכיר כי בשבוע שעבר דרש דירקטוריון דלק נדל"ן מהנהלת החברה להציג פתרון לבעיית החוב בתוך כשבוע ואמש נפל הפור, והדירקטוריון קיבל על עצמו את ההחלטה על דחיית תשלום החוב, כאמור.
במקביל, בעל השליטה בדלק נדל"ן, יצחק תשובה, יסכים לדחות תשלום של 80 מיליון שקל שהוא אמור לקבל בשל אחזקתו בסידרת אג"ח ב' (בנובמבר ודצמבר) - למועד מאוחר יותר.בתוך כך, חוב של 45 מיליון שקל לפניקס שאמורה דלק נדל"ן לשלם באוגוסט, לא ישולם, והחברה תודיע זאת היום לפניקס. פרעון התשלום יהיה רק עם מימוש הנכסים המשועבדים לפניקס תמורת ההלוואה. הריבית עבור סידרה ה', בהיקף כ-31 מיליון שקל, תשולם כסידרה.
במהלך התקופה של הדחייה המטרה של החברה היא לגבש תכנית עדכנית כדי להשביח את שני הנכסים המרכזיים שלה, חברת אלעד מגורים, וחברת החניונים NCP, ואחריה לבחון מחדש את מצבה בנסיון לעמוד בהתחיבויותיה.
המטרה היא להשביח את אלעד מגורים ולבטל את הורדת השווי ע"י הבנק המלווה בחברת החניונים בלונדון, צעד שנעשה לפני שבועיים - וגרם לסערה. בנוסף ייעשה נסיון להסדיר את התנאים עם השוכר בנכס בלונדון, שמבקש להפחית את דמי השכירות.
ל"כלכליסט" נודע כי דירקטוריון דלק נדל"ן נזהר שלא להזכיר את המילה הסדר חוב ולא ללכת לכיוון של תספורת. מדובר למעשה בדחיה מסויימת של "הקץ" ויהיה מעניין לראות כיצד המוסדיים ומחזיקי האג"ח יגיבו להצעה, לאחר שימנו נציגות.
בצל החשש מתספורת בדלק נדל"ן המשקיעים המוסדיים לא לקחו חלק בגיוס האג"ח של קבוצת דלק שבוצע בסוף השבוע האחרון, כך דיווח "כלכליסט" בשבוע שעבר.
לכתבה באנגלית לחצו כאן
27 תגובות לכתיבת תגובה