בלעדי ל"כלכליסט": בעלי האג"ח של דלק נדל"ן דחו את ההצעה של תשובה

מחזיקי האג"ח סידרה כ"ה של דלק נדל"ן החליטו לפני דקות אחדות לדחות את בקשת הדחייה לתשלום הקרן בסך 310 מיליון שקל של יצחק תשובה, בעל השליטה בחברה, בחמישה חודשים.

מחזיקי האג"ח החליטו להעביר לתשובה דרישה להעמיד מיידית ערבות של 180 מיליון שקל לתשלום האג"ח. ההחלטה התקבלה בכינוס של המחזיקים בלבד אחרי שנציגי החברה יצאו מהאולם. המחזיקים החליטו פה אחד לא להיכנס כלל למו"מ עד שתשובה יעמיד את הערבות המדוברת.  האסיפה הבאה של המחזיקים נקבעה ל-12 באוגוסט.

"הגישה של תשובה חייבת להשתנות. תשובה טעה כשלא הגיע בעצמו לאסיפה אלא שלח נציג. ללא העמדת ערבות משמעותית מצדו, אג"ח כ"ה לא יסכים לבצע כל דחיה או מו"מ" אמר גורם המחזיק באג"ח כ"ה בהיקף גדול.

היום קיימה החברה אסיפת בעלי אג"ח במטרה לדון בהצעת הדחייה של דלק נדל"ן בתשלום האג"ח בחמישה חודשים. מנכ"ל החברה ערן מיטל הצהיר באסיפה כי "תשובה יהיה חלק מהפיתרון. שאלתי את תשובה אם כסף יכנס והוא אמר שהתשובה ברורה". תשובה, כאמור, בחר שלא להגיע.

עו"ד אופיר נאור המייצג שורה של מחזיקי אג"ח: "מדובר לדעתי בנקודת מבחן, אחת החשובות לשוק ההון ולגופים המוסדיים בפרט, בהתמודדות עם לווה של מיליארדי שקלים מהחסכון הפנסיוני של כולנו. אני הייתי מצפה שתצא אמירה ברורה ומפורשת שכל עוד לא עומדים במלוא ההתחיבויות, יצחק תשובה וכל חברה שקשורה אליו, לא תוכל לקבל כסף משוק ההון מכספי החוסכים. הוא צריך להיות פרסונה נון גרנטה, עד שיסדיר את התשלום. גוף מוסדי שישתתף באחת ההנפקות של קבוצת תשובה לא ממלא את החובה שלו כלפי העמיתים שלו".

תגובת דלק נדל"ן: "החברה ממתינה להקמת הנציגות של מחזיקי אגרות החוב כ"ה, לשם ניהול המשא ומתן בעניין הדחייה הקצרה, שנתבקשה ע"י החברה לשם גיבוש תוכנית עדכנית לעמידה בהתחייבויותיה".