תשובה שוקל להחליף את שלמה זוהר כנציג דלק נדל"ן מול בעלי האג"ח

בדקות אלה נערכת היום (ד') אסיפת מחזיקי איגרות החוב הארוכות של דלק נדל"ן (סדרה ה'). דקות ספורות טרם החלה האסיפה, התעקש הנאמן למחזיקי האג"ח להוציא את מצלמות כלי התקשורת מאולם האסיפה. אלא שאז החלו לגעוש הרוחות וחלק ממחזיקי האג"ח התעקשו שהמצלמות ישארו באולם, ואכן כך הוחלט לבסוף. ערכן של איגרות החוב, סדרה ה', עומד על כ-1.3 מיליארד שקל (ע.נ צמוד מדד).

האסיפה נדרשה, בשל הקשיים אליהן נקלעה החברה, כאשר ה"קש ששבר את גב הגמל" היו שתי הודעות שליליות שנחתו על החברה בדיוק באותו היום. הראשונה הינה הפחתת השווי אותה המציא הבנק המממן של פורטפוליו חניוני לינצ'פילד באנגליה, לפיה ערך החניונים הינו כ-656 מיליון ליש"ט, הרבה מתחת לערך בספרים שעומד על כ-913 מיליון ליש"ט. הדבר גרם כך לעליית הוצאות המימון על הלווא על הנכס, אשר צפויות להסתכם בכ-2 מיליון ליש"ט לשנה. גובה ההלוואה שנתן הבנק לדלק נדל"ן עומד על כ-560 מיליון ליש"ט.

הודעה שנייה באה מכיוונה של חברת NCP, שהיא השוכרת היחידה של 127 החניונים. זו הודיעה על אי-יכולתה להמשיך ולעמוד בשכר הדירה הנוכחי, ועל כן ביקשה הפחתה של כ-3 מיליון ליש"ט בשכר הדירה, לשנה הקרובה. את המכה החזקה ביותר קיבלו מחזיקי האג"ח הקצר (סדרה כה), שהתבקשו בשבוע שעבר על ידי החברה לתת את הסכמתם לדחיית תשלום הקרן הראשוני. מדובר בכ-310 מיליון שקל שאמורים להיפרע בעוד כשלושה שבועות, אולם לבינתיים, אלו מסרבים לדחות את התשלום.

"כלכליסט" חשף היום כי קיים ניגוד עניינים במינויו של רו"ח שלמה זוהר לנציגו של בעל השליטה יצחק תשובה, עת תתגבש נציגות. באסיפה נוכחית התייחס המנכ"ל מיטל לנושא ואמר כי "בעקבות חשיפת החשש לניגוד עניינים, החברה תבחן את הנושא ותשקול למנות נציג אחר במקומו של שלה זוהר".