ארקין מוכר נכסי מדיקל קומפרישין ב־75 מיליון דולר

לפני חודשים ארוכים דיווחה מדיקל קומפרישין סיסטם (MCS) לראשונה על מגעים המתנהלים למכירתה. אתמול דיווחה חברת המכשור הרפואי כי חתמה על מזכר כוונות לא מחייב למכירת נכסיה בתחום מניעת היווצרות קרישי דם במערכת הוורידית העמוקה (DVT) תמורת סכום של 75 מיליון דולר.

הרוכשת הנה חברה בינלאומית הפועלת בתחום פיתוח, ייצור ומכירה של מכשור רפואי, שאת זהותה שומרת מדיקל חסויה. בהתאם למכתב הכוונות, העסקה כפופה, בין היתר, להשלמת בדיקת נאותות שעורכת הרוכשת.

אם תושלם העסקה, בעלת המניות העיקרית במדיקל קומפרישין, קרן אקסלמד (23.9%) של מורי ארקין ואורי גייגר, תרשום אקזיט מרשים לאחר שהשקיעה 10 מיליון שקל ב־2009, וכעת תרוויח 57 מיליון שקל על השקעתה.

כשתושלם העסקה, תקבל הרוכשת את קווי המוצרים של מדיקל, בהם מוצר ה־ActiveCare שהניב עד לסוף הרבעון הראשון של 2011 הכנסות של 25 מיליון דולר; ActiveCare+SFT – דור ב' של המוצר שהושק ב־2009; ו־ActiveCare+DX – דור ג' של המוצר נמצא בפיתוח.

מדיקל התחייבה להעניק לחברה הרוכשת בלעדיות למו"מ, הכפופה לביצוע אבני דרך שנקבעו, במשך התקופה של עד 31 באוקטובר 2011. מבחינת הרוכשת, עסקת הרכישה כפופה לאישור הדירקטוריון וההנהלה הבכירה ומותנית בקבלת אישורים רגולטוריים ותנאי סגירה מקובלים נוספים.

מהודעת מדיקל עולה כי טרם סוכמו תנאי עסקת הרכישה לרבות המתווה, התמורה הסופית שתשולם והתמורה נטו לאחר תשלום מס. לכן אין כל ודאות שהמגעים יבשילו לידי הסכם מחייב. עם השלמת העסקה תישאר מדיקל נטולת נכסים, ולמעשה תהפוך לשלד בורסאי. בידי הרוכשת תישאר האפשרות לשמר את צוותי הפיתוח והייצור בישראל.

את הרבעון הראשון של 2011 סיכמה מדיקל עם הכנסות של 1.8 מיליון דולר, עלייה של 38% לעומת הרבעון המקביל. מדיקל ספגה הפסד של 969 אלף דולר ברבעון הראשון של 2011 לעומת הפסד של 751 אלף דולר ברבעון המקביל.