נחשף ב"כלכליסט": תשובה יעמיד לבעלי אג"ח כ"ה ערבות של 36 מיליון שקל

כפי שנחשף הבוקר (א') ב"כלכליסט": מחזיקי איגרות החוב הקצרות של דלק נדל"ן מסדרה כ"ה ויצחק תשובה, הגיעו הלילה להסכמה בדבר דחייה קצרה של ארבעה חודשים בתשלומי הקרן של החברה לסדרה כ"ה, שמועד פרעונה היה אמור להתבצע על ידי החברה בחודש ספטמבר הקרוב.

בתמורה לאישור הדחייה כאמור התחייבו בעלות השליטה בדלק נדל"ן, החברות הפרטיות של תשובה המחזיקות בחברה, לבצע הצעת רכש לכלל מחזיקי אג"ח כ"ה לפי ערך הפארי של איגרות החוב במועד ביצוע הצעת הרכש, בסכום כולל של 36 מיליון שקל. הערך מחושב לפי שווי האיגרת, כולל כל ההתחייבויות, נכון ליום הפדיון.

ל"כלכליסט" נודע כי בעל השליטה בחברה, יצחק תשובה, יצא ביום רביעי בלילה לניו יורק, כדי לקדם את המו"מ עם הקרן האמריקאית  שאמורה לרכוש ממנו את השליטה בחברה, בהשקעה של 500 מיליון שקל. מחר אמורים להצטרף אל תשובה בניו יורק גם ערן מיטל, מנכ"ל דלק נדל"ן ועידן ולס, המשמש דירקטור בחברה ונחשב יד ימינו של תשובה.

ההתחייבות לביצוע הצעת הרכש כאמור תיכנס לתוקפה בכפוף לכך שבמהלך תקופת הדחייה הקצרה שניתנה לא תגיע החברה או משקיע חיצוני שירכוש את השליטה בה למתווה מוסכם עם כלל מחזיקי אגרות החוב של החברה.

עוד הוסכם בין הצדדים כי כל תמורה שתשולם למחזיקי אגרות החוב (סדרה כ"ה) במסגרת הצעת הרכש, הינה על חשבון כל תמורה שאותה יהיו זכאים מחזיקי האג"ח לקבל במסגרת מתווה מוסכם של החברה עם כלל מחזיקי איגרות החוב. אותה תמורה מהווה למעשה מקדמה ופיצוי למחזיקי איגרות החוב הקצרות בגין הסכמתם לדחיית תשלומי הקרן, והכל כפי שייקבע בהסכמה עם כלל מחזיקי איגרות החוב של החברה.

הדיונים המרתונים עם נציגי איגרות החוב הקצרים החלו למעשה מיד עם ההודעה על הקמתה של הנציגות ביום שלישי שעבר.

המו"מ מול הנציגות הובל עד ידי עידן וולס, יד ימינו של יצחק תשובה וערן מיטל, מנכ"ל דלק נדל"ן. עו"ד עופר צור ממשרד גורניצקי ייצג בדיונים את תשובה. בעלי איגרות החוב יוצגו על ידי ראשי נציגות המחזיקים: אדוארד קלר ועוה"ד גיא גיסין וזאב שרף.

בסיבוב הקודם: בעלי האג"ח סירבו לדחייה

דלק נדל"ן ביקשה לפני כחודש דחייה של חמישה חודשים בתשלום הקרן של 310 מיליון שקל למחזיקי אג"ח כ"ה. לאחר שסירבו תיקנה את בקשתה לדחייה של 21 יום, עד לאחר פרסום תוצאותיה לרבעון השני, ומחזיקי האג"ח דרשו בתגובה בתוקף כי יעמיד ביטחונות לתשלום החוב.

בתחילה דרשו מחזיקי האג"ח ביטחונות בהיקף של 180 מיליון שקל ובהמשך הסכימו להתפשר, אך המשיכו לדרוש מתשובה העמדת ביטחונות של 50 מיליון שקל, בעקבות הודעת החברה על חתימת מזכר ההבנות למכירת השליטה בה לקרן ההשקעות.

בשבוע שעבר הודיעה דלק נדל"ן כי היא מפסיקה את תשלומי הריבית לכל הנושים. החברה הודיעה כי תנהל משא ומתן עם הנציגיות השונות של מחזיקי האג"ח מסדרה כ"ה כדי לדחות את התשלומים ועד לסיום המגעים היא מפסיקה את תשלומי הריבית, כדי להימנע ממצב של העדפת נושים.