דלק הגישה הצעת רכש לגדות במחיר הגבוה ב-128% מהשווי הבורסאי
בעבר ניכשלה קבוצת דלק במחיקת החברה מהמסחר כשהגישה הצעת רכש לפי מחיר של 15.09 שקל למניה. ההצעה הנוכחית היא לפי מחיר של 4 שקלים למניה הגבוהה ב-128% מהמחיר בתום המסחר אתמול. שווי המניות שהציעה דלק לרכוש עומד על 8 מיליון שקל
קבוצת דלק הגישה הצעת רכש מלאה לגדות ביוכימיה במחיר של 4 שקלים למניה הגבוה ב-128% מהמחיר בו נעלה אמש את המסחר בבורסה בתל אביב. ב-2009 נכשלה הצעת רכש של קבוצת דלק לרכישת גדות במחיר של 15.09 שקל למניה. במידה ובעלי המניות של גדות יענו להצעת הרכש, היא תהפוך להיות חברה פרטית ותימחק מהמסחר. התמורה אותה תשלם חברת הבת של קבוצת דלק, דלק השקעות ונכסים, עומדת על 8 מיליון שקל.
על פי הסכם שנחתם בין קבוצת דלק לבזן המחזיקה עימה במשותף בשליטה בחברה, העניקה דלק השקעות ונכסים לבזן, ללא תמורה אופציית רכש בלתי הדירה לרכוש ממנה 26.33% מכלל המניות שירכשו על ידי דלק במסגרת הצעת הרכש.
הצעת הרכש מגיעה אחרי שגדות פרסמה בשבוע שעבר את דוחותיה הכספיים, במסגרתם חשפה כי דלק תעניק לה מימון של 15 מיליון דולר כדי שתוכל לפרוע את התחייבויותיה לבעלי האג"ח.
סכום התמיכה של דלק השקעות בגדות עומד על 28 מיליון דולר, כאשר מתוך סכום זה ניצלה לאחרונה גדות 25 מיליון דולר. בכוונת החברה לעשות שימוש ב-15 מיליון דולר, שאותם עתידה דלק השקעות להזרים לצורך פירעון קרן וריבית הצפוי על פי לוח הסילוקין של האג"ח ל-7 בנובמבר 2011.
נכון למועד בו הוגשה הצעת הרכש מחזיקה דלק השקעות ונכסים, חברה בת מקבוצת דלק ב-65.7% מהון המניות של גדות, ביתרת המניות, כ-23.5% מחזיקה בזן. אם תיענה הצעת הרכש, השליטה בחברה תהיה בידי בז"ן ודלק.
הכנסות גדות במחצית הראשונה של השנה הסתכמו ב-78.8 מיליון דולר, בהשוואה ל-71.8 מיליון דולר במחצית המקבילה אשתקד. הכנסות החברה ברבעון השני הסתכמו ב-39.1 מיליון דולר, לעומת 37.2 מיליון דולר ברבעון המקביל.
יעקב זק, יו"ר גדות ביוכימיה, הודיע לדירקטוריון החברה עם פרסום דוחותיה כי יסיים את תפקידו ב-1 בספטמבר. דירקטוריון החברה הודיע כי יפעל למינוי יו"ר חדש בישיבתו הבאה.
גדות תעשיות ביוכימיה מייצרת תוספי מזון וכימיקלים לתעשיות המזון, תוספי הבריאות, הדנטרגנטים והטואלטיקה. החברה מייצרת את המוצרים פרוקטוזה גבישית, חומצת לימון, מלחי חומצת לימון, מלחי חומצה זרחתית ומלחים מיוחדים מבוססי חומצת לימון.
הרקע להצעה: מצב פיננסי גרוע
גדות סובלת מעליית מחירי חומרי הגלם, בעיקר הסוכר, שעלותו לחברה ב־2010 הסתכמה ב־23% מהמחזור לעומת 19% ב־2009. בחברה מעריכים כי המפעל בסין יגיע השנה לתפוקה של 50% מכושר הייצור וב־2012 יגיע לתפוקה מלאה.
גדות חבה לבעלי איגרות החוב כ־200 מיליון שקל שאותם עליה לפרוע בתשלומים שנתיים שווים בשנים 2011–2014.
הסתבכותה הפיננסית של החברה באה לידי ביטוי מוקדם יותר השנה בהורדת דירוג על ידי מעלות ובשינוי היחסים הפיננסים בהלוואה שנתנה לה הראל ביטוח.
תגובה אחת לכתיבת תגובה