קרן CIM לא מאשרת את מתווה עסקת דלק נדל"ן

הקרן ניהלה מגעים עד היום מול יצחק תשובה על מיתווה להמשך המו"מ, אולם הבהירה במהלך המו"מ כי לא ניתן לבצע את העיסקה ללא תספורת למחזיקי האג"ח, או לחילופין הזרמת סכומים גבוהים בהרבה בידי תשובה לחברה.

המו"מ צפוי להימשך תקופה נוספת.

המועד האחרון לבדיקת הנאותות של דלק נדל"ן חל היום. הבדיקות של CIM היו מקיפות וכללו את כל נכסי החברה, תוך שהקרן משתמשת במעריכי שווי שונים לנכסים בארץ ובלונדון. ההודעה צפויה לאכזב את המשקיעים, אולם גם להשאיר שביב של תקווה. מניית דלק נדל"ן צנחה ב-14% בבורסה בת"א.

קרן CIM, שבבעלות אנשי העסקים הישראלים לשעבר אבי שמש ושאול קובה, מנהלת מו"מ על רכישת השליטה בדלק נדל"ן מידי יצחק תשובה.

בסוף השבוע שעבר דחו מחזיקי האג"ח הארוכות של דלק נדל"ן (סדרה ה') את ההחלטה בעניין העמדה של האג"ח לפרעון מיידי עד ל־18 בחודש וזאת, כדי למצות את השיחות עם החברה ועם נציגיו של בעל השליטה, יצחק תשובה. ההחלטה של בעלי האג"ח התקבלה לאור שיחות ליליות שהתקיימו שלשום בין נציגות האג"ח לנציגו של תשובה, עידן ולס. היקף החוב לבעלי סדרה ה' עומד על כ־1.4 מיליארד שקל.

בפתח אסיפת בעלי האג"ח אמר מנכ"ל דלק נדל"ן, ערן מיטל כי "הקרן הזרה (מדובר בקרן CIM) עורכת בימים אלו בדיקות נאותות מקיפות ביותר לקראת הרכישה. עוד כשבוע, כשנדע בוודאות את תוצאות המו"מ נהיה הרבה יותר חכמים", הבהיר.

תשובה יעמוד על כך שחלק מהמיתווה יהיה שלא תהיה תספורת וכי הצדדים צפויים להאריך את המועד במספר שבועות לנסות להשלים את העיסקה.