בנק לאומי מסרב לפרוס את החוב של אולימפיה

בנק לאומי מסרב לפרוס את החוב של אולימפיה. החברה הודיעה היום (ה') כי קיבלה מכתב מהבנק ובו הודיע כי אינו מסכים לבקשת החברה לפרוס את ההלוואה שנתן לבנק, שיתרתה היא כ-10 מיליון דולר. הבנק דורש מאולימפיה את פירעון מלוא הקרן והריבית של ההלוואה עד ה-22 לינואר 2012.

בנוסף, לפי הודעת החברה, הבנק דורש כי תעביר לידו מיד 1.68 מיליון דולר מתוך הכספים שהועברו לחברה על ידי אולימפיה יורו קונסטרקשנס כפירעון הלוואת בעלים.

אולימפיה היא חברת נדל"ן שפעילותה במזרח אירופה מתבצעת באמצעות נאנט נדל"ן ואולימפיה יורו. לפי דוחות החברה לרבעון השני ב-30 ביוני יתרת ההלוואות הבעלים שהעמידה החברה לאולימפיה יורו וטרם נפרע עומד על 3.5 מיליון דולר.

לטובת בנק לאומי קיים שיעבוד של כל זכויות אולימפיה לקבלת כספים מאולימפיה יורו להבטחת אשראי שהעמיד לחברה. ביוני פנה הבנק לאולימפיה בדרישה להעביר כ-10 מיליון שקל שנתקבלו במאי כהחזר הלוואת בעלים מאולימפיה יורו.

בדוחות הכספיים לרבעון השני הסבירה החברה כי לדעת ההנהלה, בהתבסס על חוות דעת משפטית, העברת הכספים לבנק לאומי עשויה להוות העדפת נושים, מרמה ואף עשויה לחשוף את מנהלי החברה לתביעות אישיות מצד מחזיקי אג"ח סדרות ב' וג'. החברה ניהלה מו"מ עם הבנק כחלק מהסדר חוב, אך כאמור, הבנק הודיע כי הוא מסרב לפריסת החוב.

בתחילת החודש הודיעה נציגות בעלי איגרות החוב של אולימפיה כי היא מסרבת להסדר החוב שהציעה החברה. בתחילת אוגוסט, במקביל להתגבשותו של הסדר חוב, הציע קארל פראנץ, אזרח הונגרי ומבעלי השליטה (17.2%) באולימפיה לבעלי האג"ח לבחור אחת משתי חלופות שמגלמות תספורת משמעותית לבעלי האג"ח. הראשונה, הציעה לבעלי האג"ח תשלום של 10 מיליון שקל במזומן ותשלום בעין למחזיקי האג"ח של 10% ממניות חברת הנדל"ן נאנט, החברה־הבת (33%) של אולימפיה.

בנוסף, הציעה אולימפיה למחזיקי האג"ח בחלופה הראשונה 30% מהון המניות שלה והנפקת סדרה חדשה של אג"ח במקום זו הקיימת. החלופה השנייה דומה לזו הראשונה, אולם במקום לקבל 10% ממניות נאנט הציע פרנץ להקצות לבעלי האג"ח 35% ממניות אולימפיה במקום 30%.