נחשף ב"כלכליסט": תשובה יעניק פיצוי של 13 מיליון שקל לבעלי האג"ח הקצרות בדלק נדל"ן

נציגויות מחזיקי אגרות החוב של דלק נדל"ן (סדרות ד, ה' ו-כ"ה) ויצחק תשובה, חתמו הלילה על הסכם הבנות לפיו יעמיד תשובה לטובת כלל מחזיקי אגרות החוב של החברה סכום כולל של 63 מיליון שקל, זאת כפי שנחשף אתמול ב"כלכליסט".

על פי ההבנות, ובכפוף לתנאים המפורטים בהסכם, מחזיקי אג"ח כ"ה של החברה ידחו את תשלום הקרן שמועד פירעונו חל ביום 3.9.2011 ליום 31.1.2012, וזאת בתמורה לפיצוי כספי חד פעמי בשיעור של 13 מיליון שקל, אשר ישולם להם על ידי החברה ביום 15.2.2012, באמצעות הלוואה נחותה שיעמיד תשובה לחברה בסכום זהה.

בנוסף, בעלות השליטה בדלק נדל"ן יבצעו בסוף יולי 2012 הצעת רכש לכלל סדרות האג"ח של החברה בסכום כולל של 50 מיליון שקל לפי ערך הפארי (שווי האגרות ביום הפדיון, מ"א) של כל סדרה.

סכום ההתחייבות לביצוע הצעת הרכש יתחלק בין הסדרות כך: סדרה ה' (הסדרה הארוכה) 32.4 מיליון שקל, סדרה כ"ה (סדרה קצרה) 14 מיליון שקל ולסדרה ד' (סדרה קצרה) כ-3.6 מיליון שקל.;

מדלק נדל"ן נמסר כי ההסכמות בין הצדדים מהלילה נועדו לאפשר בין השאר את מיצוי המשא ומתן בחודשים הקרובים לכניסתה של קרן CIM כמשקיעה בחברה, והגעה למתווה כולל מוסכם בין החברה ומחזיקי אגרות החוב שלה.

את הדיונים והמשא ומתן מול שלוש נציגויות אגרות החוב של החברה הוביל עידן וולס, יד ימינו של תשובה. עוה"ד עופר צור ממשרד גורניצקי ייצג בדיונים את בעל השליטה. את אגרות החוב הקצרות (סדרה כ"ה) ייצגו בדיונים אדוארד קלר ועוה"ד גיא גיסין וזאב שרף; עופר גזית, ועו"ד גידי קירש (סדרה ד), ויוני שר, שמואל אשל ועוה"ד אלון בנימיני ורענן קליר (סדרה ה').

לכתבה באנגלית לחץ כאן