עו"ד גיסין מונה לנאמן של דוראה: "נשמור על כולם"

בית המשפט המחוזי בתל אביב אישר אתמול את בקשתה של חברת הנדל"ן דוראה לכנס אסיפה של כלל בעלי איגרות החוב (סדרות א' עד ד') לאישור הסדר חוב בתוך 60 יום. ביהמ"ש גם אישר את מינוים של עורכי הדין אורי ברגמן וגיא גיסין לנאמני החברה שיפעלו לגיבושו של הסדר מפורט עד כינוס האסיפה.

דוראה פנתה לבית המשפט לאחר שאחד הנושים, בית ההשקעות פסגות, הודיע כי בכוונתו לממש את מניות אורתם סהר המשועבדות לו - מהלך ששמט את הקרקע מתחת להסדר החוב שהציעה נאוסיטי לבעלי האג"ח. המהלך של פסגות גרר דרישה לפירעון מיידי מצד בעלי האג"ח, אבל הדרישה הוקפאה כעת עד לכינוס אסיפת בעלי האג"ח בעוד חודשיים. בית המשפט גם הבהיר כי לא יהיה מימוש נכסים (כולל משועבדים) ללא אישורו.

ברגמן וגיסין צפויים לגבש הסדר לפי ההצעה שהגיש בעל השליטה בדוראה, בצלאל איגר (54%), שקדמה להצעת נאוסיטי. הצעת איגר כוללת תשלום מיידי של 15 מיליון שקל לכל אחת מסדרות האג"ח, הקצאת אג"ח סטרייט חדשות בהיקף של 85 מיליון שקל ועוד 30 מיליון שקל באג"ח להמרה. נוסף על כך, בעלי האג"ח יזכו להקצאת 90% מהון מניות של דוראה. בעלי המניות הנוכחיים גם יקבלו אופציות להשקיע בחברה לפי שווי של 50 מיליון שקל, ואיגר יקבל אופציה להשקיע בחברה לפי שווי של 100 מיליון שקל. לבסוף איגר גם יזרים לדוראה 10 מיליון שקל בהקצאת מניות, ובעלי האג"ח יזכו לנציגים בדירקטוריון וישתתפו בבחירת מנכ"ל חדש.

עד חודש אפריל ביצעה דוראה פעולות שונות (כגון מימוש נכסים, גיוס מניות ואג"ח וצעדים נוספים) שהזרימו לקופתה 289 מיליון שקל. לעומת זאת, לחברה התחייבויות בסכום של 426 מיליון שקל. מסכום זה 218 מיליון שקל הם חוב לבעלי האג"ח ו־208 מיליון שקל הם חוב לבנקים ולמוסדות פיננסיים (מהם כ־116 מיליון שקל לקרן בראשית ו־56 מיליון שקל לפסגות).

גיא גיסין אמר אתמול ל"כלכליסט": "ננסה למצוא את הפתרון הטוב ביותר ומתווה שיהיה טוב לכולם. גם מציעי ההסדרים הקודמים מצפים לבאות. ננסה לשמור על הזכויות של כולם".