אלי ברקת נכנס לתחום הגז: דש אייפקס תגייס 75 מיליון שקל לחיפושים

דש אייפקס שבשליטת אלי ברקת דיווחה היום (ג') כי גם היא נכנסת לתחום חיפושי הגז. החברה תרכוש את קרן קציר יחד על חברת אינווסמנט פרו ותגייס 75 מיליון שקל בהקצאת מניות. קרן קציר תרכוש את פעילות החברה הנסחרת שמחזיקה ביצרנית הניילונים והפוליאתילן אקסטרא. קציר תימכר לאינוונסמנט פרו של רון פלד תמורת 4 מיליון שקל והיא גם צפויה לבצע דיבידנד בעין של נכסיה בשווי המוערך של 50 אגורות למניה במגרת הסכם הנושים של הקרן שתלוי באישור ית המשפט. כך תישאר קרן קציר שלד ריק עם הון עצמי אפסי אליו תמוזג פעילות חיפושי הגז. על פי הודעת החברה היא תתרכז בחיפושים באיזור הים התיכון.

כחלק מן ההסכם תעמיד דש איפקס מיזוגים ורכישות שתבצע עבור דש את הרכישה, שירותי ניהול לקציר - מנכ"ל ומנהל כספים, וכן שירותי ייעוץ גיאולוגי, באמצעות יוסי לנגוצקי וד"ר צ'רלי דרוקמן. מנכ"ל דש איפקס מיזוגים ורכישות, יאיר אפרתי, ימונה כיו"ר קציר במשרה חלקית עם השלמת העסקה.

גיוס ההון יתבצע במסגרת הנוכחית של קציר, בסיוע דש אייפקס מיזוגים ורכישות שתקבל כתבי אופציות ל-10% מהחברה, לאחר ההקצאה. עוד כתבי אופציות ל-10% מהמניות יוקצו ללנגוצקי ודרוקמן וכן למנכ"ל ולמנהל הכספים. מחירי המימוש של כתבי האופציות יהיו גבוהים ב-135% ממחיר המניה בהקצאת המניות שלפי החברה תתבצע לפי שווי מינימאלי של 23 אגורות ל-31 אגורות.

בעד שירותי הניהול תגבה דש מיזוגים ורכישות תקבל דמי ניהול שנתיים בהיקף של 2.5 - 4 מיליון שקל (בצמוד למדד), זאתבשיעור של 2% מסך הנכסים המאוחד של החברה.

רון פלד, באמצעות אינווסמט פרו, יקבל עבור שירותיו בהנפקה 1.5 מיליון שקל בתוספת מע"מ. במידה שתתבצע הנפקה לציבור יהיו שוות האופציות שבידיו, על פי הערכת החברה בכמיליון שקל. במידה שזו תהיה הקצאה פרטית יקבל פלד 2 מיליון שקל במזומן מהחברה.

מנכ"ל דש איפקס מיזוגים ורכישות, יאיר אפרתי, מסר היום כי "אנו רואים בענף האנרגיה ענף בעל פוטנציאל לטווח ארוך, ומאמינים כי ההשקעות בתחום האנרגיה בישראל ובסביבתה עדיין רחוקות ממיצוי".