כור תשלים את מכירת מכתשים אגן לכימצ'יינה ב-18-17 באוקטובר
היום הורידה מעלות את דירוג האשראי של אי.די.בי אחזקות בעקבות היחלשות הפרופיל הפיננסי. במסגרת העסקה כור תקבל מכימצ'יינה הלוואת נון ריקורס של 960 מיליון דולר
אחרי מספר דחיות ואי ודאות בנוגע לעסקת מכירת השליטה במכתשים אגןלכימצ'יינה הודיעה היום קבוצת אי.די.בי כי העסקה תושלם באופן סופי ב-17 באוקטובר.
השלמת העסקה מתאפשרת אחרי שמכתשים קיבלה את אישור רשות ההגבלים העסקיים של האיחוד האירופי לביצוע המיזוג. עם קבלת אישור זה, התקבלו כל האישורים הרגולטורים לביצוע המיזוג, למעט קבלת תעודת מיזוג מרשם החברות.
לאחרונה הודיעה החברה כי בשל לוחות הזמנים הקשורים בהליכים לצורך קבלת אישור רשות ההגבלים העסקיים של האיחוד האירופי לביצוע העסקה, הסכימו שני הצדדים בעסקה על הארכת המועד האחרון להשלמתה עד ל-31 באוקטובר 2011. על פי הדיווח היום מכתשים תוכל להשלים את העסקה אף מוקדם יותר.
לאחר השלמת העסקה צפויה מניית מכתשים להימחק מהמסחר בבורסה בתל אביב. תמורת העסקה עבור כור צפויה לעמוד על 1.1 מיליארד דולר.
לפי ההסכם, כור תקבל מכימצ'יינה הלוואת נון ריקורס מבנק סיני בהיקף של 960 מיליון דולר לתקופה של שבע שנים, אם לא תוחזר ההלוואה בסוף התקופה יזכה הבנק הסיני לקבל את יתרת מניות מכתשים שמוחזקות בידי כור.
תמורת המיזוג תשולם עבור כל מנייה לפי ההסכם עומדת על 5.57 דולר למניה, 20.88 שקל למניה לפי שערו היציג של הדולר היום. התמורה תועבר לבעלי המניות בדולרים ולא בשקלים ובעלי המניות יישאו בעלויות ההמרה.
2 תגובות לכתיבת תגובה