בועז משעולי באסיפת בעלי האג"ח של אאורה: "התפשטתי עד הסוף"
בועז משעולי ויוסף צליח התקשו להסביר כיצד ייפרעו איגרות החוב של החברה. יעקב אטרקצ'י חזר בו מהצעתו לרכוש את מניות החברה־הבת
בעלי השליטה באאורה השקעות, היו"ר בועז משעולי והמנכ"ל יוסף צליח, נתקלו אתמול בביקורת נוקבת מצד בעלי האג"ח של החברה באסיפה שקוימה, לנוכח מצבה המדרדר של החברה, שהקפיץ את התשואות לפדיון על איגרות החוב שלה לשיעור תלת ספרתי. החוב הכולל לבעלי האג"ח של אאורה (סדרות א' עד ו') מסתכם בכ־240 מיליון שקל, מתוכם צריכה החברה לפרוע כ־60 מיליון שקל בחודשיים הקרובים, ו־66 מיליון שקל נוספים ב־2012.
מחזיקי האג"ח זעמו בעיקר על תחזית תזרים המזומנים שפרסמה אאורה שלשום, שפרטיה היו שונים מאלה שפרסמה לפני חודש. "ניהלנו משא ומתן והיתה אופציה להשקעה כספית", הסביר משעולי. "היתה לנו תוכנית בספטמבר לגייס 50 מיליון שקל. לצערנו, בגלל המצב בשוקי ההון ההנפקה לא התאפשרה ומצאנו את עצמנו עם בור של עשרות מיליוני שקלים בתזרים".
בתחזית החדשה, אאורה מציגה יתרת פתיחה (סולו) של כ־3 מיליון שקל במזומן, אליה יש לצרף עוד כ־12 מיליון שקל שגוייסו באג"ח לפני חודשיים, 10 מיליון שקל ממימוש נכס בניו יורק וכן יתרות נוספות שמביאות את הקופה לכ־30 מיליון שקל. עם סכום זה אמורה אאורה לעמוד בהתחייבויותיה, כדי שלא להיכנס להסדר חוב, נוסף לזה שנעשה ב־2009.
הגורם השני עליו הלינו מחזיקי האג"ח בתזרים שהציגה אאורה נוגע למניות החברה־הבת (60%) אאורה ישראל, שבעזרתן מנסים משעולי וצליח לגייס 20 מיליון שקל נוספים לשירות החוב.
לדברי משעולי, "האפשרויות שאנו מתמקדים בהן כרגע הוא ניצול הזדמנויות באאורה ישראל, על ידי מכירת חלק ממנה או באמצעות שעבוד. אנחנו צריכים לנצל את התזרים שלה. היא מרכז הפעילות שלנו". אותם 20 מיליון שקל הינם הכרחיים לטובת תשלום החוב הקרוב לבעלי האג"ח.
אבל נראה שהכוונה לממש את אאורה ישראל רק מסתבכת. אתמול הודיע יעקב אטרקצ'י, השותף (40%) בחברה־הבת כי הוא חוזר בו מהצעתו מלפני שבועיים, לרכוש את חלקה של אאורה בחברה־הבת לפי שווי של 50 מיליון שקל.
משעולי מבחינתו אמר כי ההצעה לא הייתה רלוונטית ורמז כי היא נועדה להפעיל עליו לחץ למכירת החברה־הבת בנזיד עדשים.
כשנשאל משעולי האם הוא מתכוון לתמוך בחברה, ענה "לא. אין לי כסף. אני כבר התפשטתי עד הסוף". ואילו צליח אמר למחזיקי האג"ח: "אל תצפו שאני, שיש לי 18% בחברה, שאבוא ואתמוך ב־100% ממנה". עו"ד אופיר נאור, ממשרד נאור־גרשט, אשר מייצג את סדרות האג"ח הלא מובטחות (א'–ד') אמר אתמול ל"כלכליסט": "בעלי השליטה מציירים את עצמם כמסכנים. הם משכו שכר של עשרות מיליונים ועכשיו כשיש להם חור תזרימי של 20 מיליון שקל, הם לא מוכנים לעמוד מאחריו".
סדרת אג"ח ד', שאמורה להיפרע סופית בינואר הקרוב (היקף של כ־30 מיליון שקל), חתמה אתמול את המסחר בירידה של 8.5% והיא משקפת כעת תשואה לפדיון של 500%.
2 תגובות לכתיבת תגובה