אתר זה עושה שימוש בעוגיות על מנת להבטיח לך את חוויית הגלישה הטובה ביותר.
בעלי האג"ח בדלק נדל"ן החליטו להסיר את ההצעה להעמיד את האג"ח לפירעון מיידי

בעלי האג"ח בדלק נדל"ן החליטו להסיר את ההצעה להעמיד את האג"ח לפירעון מיידי

בנוסף הסכימו בעלי האג"ח להצעת הפשרה של יצחק תשובה ופירעון הקרן לבעלי האג"ח מסדרה כ"ה ידחה לסוף ינואר 2012

06.10.2011, 09:44 | שהם לוי

בעלי האג"ח ב דלק נדל"ן החליטו אתמול בהצבעה שערכה החברה להסיר את הדרישה להעמיד את האג"ח של החברה לפירעון מיידי. במקביל הסכימו בעלי האג"ח להצעת הפשרה של יצחק תשובה ולפיה ידחה פירעון האג"ח מסדרה כ"ה עד לינואר 2012.

בהצבעה אתמול נכחו 16.5% מבעלי האג"ח של דלק נדל"ן מסדרה כ"ה. בעד ההחלטה לדחות את פירעון האג"ח הצביעו 77.8 מיליון שקל, שהיוו 90.49% מבעלי האג"ח שהשתתפו בהצבעה.

חברת הנדל"ן הנמצאת בשליטת יצחק תשובה, הודיעה בשבוע שעבר כי תשלם את הריביות  לבעלי איגרות החוב שלה מסדרות ד', ה' וכה' עד ל-15 בנובמבר, במידה ויאשרו אותם בעלי איגרות חוב את ההבנות אליהן הגיע בעל השליטה בחברה עם בעלי האג"ח.

"כלכליסט" דיווח השבוע לראשונה כי יצחק תשובה, בעל השליטה בדלק נדל"ן, מנהל ניסיונות אחרונים  להציל את העסקה עם קרן CIM האמריקאית להעברת השליטה בחברה. ל"כלכליסט" נודע כי בשבוע שעבר, ערב ראש השנה, נפגש תשובה בארצות הברית עם מנהלי הקרן אבי שמש, שאול קובה וריצ'ארד רסלר, לפגישה שלא הניבה תוצאות. בשבוע הבא יגיש תשובה מתווה משופר לעסקה, אבל גורמים בשוק מביעים ספק אם יהיה בכך די לספק את מנהלי קרן CIM, המתמחה ברכישת נכסים במשבר והשבחתם.

ב־12 בספטמבר הודיעה CIM  כי לא תקיים את העסקה במתווה שעליו דובר עד אז, ונקבע כי ב־30 הימים שלאחר ההודעה ייעשו ניסיונות להגיע למתווה חדש. המתווה הקודם, שעל בסיסו נחתם מזכר הבנות לא מחייב, קבע כי הקרן תקבל לידיה את השליטה בדלק נדל"ן ללא תמורה, תוך התחייבות להעמיד לה הלוואה של 500 מיליון שקל ולבצע הסדר חוב ללא "תספורת". זאת בעוד תשובה ילווה לחברה 100 מיליון שקל, שייפרעו רק לאחר שהחברה תסיים לשלם את כל חובותיה לבנקים ולמחזיקי אג"ח, בהיקף כ־2.5 מיליארד שקל

תגיות