מנהיגי גוש היורו הסכימו: תספורת של 50% ביוון, הגדלת קרן הסיוע וייצוב הבנקים

סוף סוף: מנהיגי האיחוד האירופי מסרו עם שחר ראשון הודעה רשמית על שורה של הסכמות אליהן הגיעו בתום דיונים מרתוניים של כעשר שעות שהתחילו אתמול בערב. במסגרת ההסכמות יקוצצו חובותיה של יוון בשליש, קרן היציבות למדינות הפריפריה של גוש היורו תגדל לטריליון יורו והבנקים ביבשת יאלצו לגייס 106 מיליארד יורו כדי להגיע להלימות הון של 9% עד אמצע 2012.

קרן היציבות המקורית בגוש היורו עמדה על 440 מיליארד דולר וכלכלנים רבים טענו כי היא איננה מספיקה כדי לענות על הצרכים של כל גוש היורו. אחרי שהאיחוד האירופי עשה שימוש בחלק מהכספים של הקרן המקורית כשסייע ליוון, אירלנד ופורטוגל, נותרו בה עוד 275-250 מיליארד יורו. הכספים צפויים להיות מנוצלים לצורך הזרמת הון למערכת הבנקאית באירופה. כעת ידונו הבכירים באירופה בדרכים למינוף הקרן לרמה של טריליון יורו. העניין צפוי להיסגר בשבועות הקרובים.

ההפחתה החדה בחוב של יוון, עליה הודיעה אנגלה מרקל, קנצלרית גרמניה, תאלץ את בעלי האג"ח הפרטיים לספוג תספורת של 50% מתקבולי האג"ח. בשל הקיצוץ, יוון תוכל להגיע ליחס חוב-תוצר של 120%, זאת לעומת הערכות כי ללא הקיצוץ היא הייתה מגיעה ליחס חוב-תוצר של 186% עד לסוף 2013. לגרמניה, לשם השוואה, יחס חוב תוצר של 83% בגרמניה.

הבוקר פנה נשיא צרפת, ניקולא סרקוזי לראש ממשלת סין, הו ג'ינטאו על מנת שמדינתו תסכים להשתתף בסיוע שמעניקה קרן המטבע הבינלאומית לגוש היורו. עד כה לא השיבה סין באופן רשמי להצעה. האינטרס הסיני עם זאת ברור מאחר וגוש היורו מהווה חלק ניכר מהיקף הייצוא שלה ובעיות כלכליות בגוש היורו ישפיעו משמעותית על כלכלתה.

עם זאת, העיתון הסיני הרשמי "הצ'יינה דיילי" דיווח אתמול כי סין ומדינות מתפתחות נוספות הסכימו לסייע לגוש היורו  ולקחת חלק בקרן חילוץ מיוחדת שתוקם, העיתון ציטט מקור אנונימי המקורב למקבלי ההחלטות באירופה, אך לא סיפק פרטים על ההשקעה הסינית.

על פי הידיעה, המובילות בין המדינות המתפתחות יתרמו לקרן החילוץ דרך קרן המטבע הבינלאומית. ההסכם אמור להיחתם השבוע לאחר שפרטיו סוכמו בפגישת ראשי גוש היורו. ראש קרן החילוץ קלאוס ריגלינג יגיע מחרתיים לביקור בבייג'ינג, אף כי לא נמסר עם מי בדיוק ייפגש שם.

מוקדם יותר אמש, הסכימו מנהיגי גוש היורו שיהיה על הבנקים ביבשת לחזק את הלימות ההון שלהם לרמה של 9%. עדיין לא הודיעו ראשי גוש היורו איך יסייעו הממשלות לשם השגת יעד זה.