בלעדי ל"כלכליסט": הבנקים מתכוננים להנפיק מיליארדים כדי להגדיל את ההון

הבנקים מתכוננים להעלאת הלימות ההון, זאת למרות שטרם פורסמו הנחיות רשמיות בנושא. ל"כלכליסט" נודע כי הבנקים הגדולים - לאומי, פועלים, דיסקונט ו בינלאומי - כבר מתכוננים לגייס מיליארדים בתקופה הקרובה. פועלים יגייס כבר מחר עד מיליארד וחצי שקל בשטרי הון משניים, לאומי ודיסקונט יגייסו בימים הקרובים כאשר לאומי יגייס בשבוע הבא עד 1.5 מיליארד ודיסקונט כחצי מיליארד שקל.  

הפועלים ירחיב את סידרה יא' (שקלית קבועה) בתשואה מקסימלית של 5.76% לשנה וכן את סידרה י' בתשואה מקסימלית של 3.37% צמודה למדד. לאומי ירחיב את סידרה יב' של שטרי ההון הנדחים, שנסחרות בתשואה של 3.2% צמודת מדד. לאומי גם יגייס בסידרה חדשה של שטרי הון, סידרה יד', גם כן צמודת מדד.

בשוק מעריכים כי בנק ישראל יכריז בקרוב על העלאת דרישות ההון ליבה מהבנקים - עד לרמה של 11% בשנת 2016. כיום מחויבים הבנקים להציג יחס הון ליבה (רכיב ההון האיכותי ביותר שכולל הון מניות, קרנות ועודפים) מינימלי של 7.5%. כל הבנקים עומדים כיום בדרישה זו, כאשר יחס ההון ליבה הממוצע במערכת הבנקאית עומד על כ־8%.

המפקח על הבנקים דודו זקן ציין בחודשים האחרונים כי בכוונתו להעלות את דרישות ההון מהבנקים כדי לחזק את עמידותם בפני משבר, אך לא ציין יעדים ספציפיים. באחרונה התקיימו פגישות בין אנשי הפיקוח על הבנקים עם ראשי הבנקים שבהן דנו הצדדים בנושא.