אתר זה עושה שימוש בעוגיות על מנת להבטיח לך את חוויית הגלישה הטובה ביותר.
זעם באסיפת מחזיקי האג"ח של אאורה: "לא נגבש נציגות אם בעלי השליטה לא יזרימו כספים" צילום: מיכאל קרמר

זעם באסיפת מחזיקי האג"ח של אאורה: "לא נגבש נציגות אם בעלי השליטה לא יזרימו כספים"

מחזיקי האג"ח דרשו מבעלי השליטה, בועז משעולי ויוסף צליח, להפסיק למשוך שכר מהחברה ולא לבצע הקפאת הליכים

01.11.2011, 06:51 | לירוי פרי

בעלי השליטה באאורה השקעות, בועז משעולי ויוסף צליח, נאלצו להתמודד אתמול עם תגובות זועמות באסיפת בעלי האג"ח של החברה, החוששים כי לא יקבלו כ־240 מיליון שקל שאותם חייבת אאורה. שלשום פרסמה החברה כי לא תוכל לעמוד בלוח הסילוקין המקורי ועל כן היא מבקשת ארכה בת 90 יום, לצורך גיבוש נציגות מטעם מחזיקי האג"ח שתדון בהסדר חוב אפשרי.

אלא שבעלי האג"ח ונציגיהם שנכחו באסיפה מיהרו לסרב לבקשת החברה והתנו את גיבוש הנציגות בכך שמשעולי וצליח יכניסו את היד לכיס ויזרימו כסף לחברה. מנגד טען משעולי כי אין ביכולתו להזרים כסף נוסף לחברה, והתנה את התחייבותם של בעלי השליטה שלא לבצע הקפאת הליכים, בכך שבעלי האג"ח יגבשו נציגות.

אלו מצדם איימו כי יגררו את החברה עד לפירוק ואף יערבו משרד חקירות, תוך שהם טוענים כי מינוי נציגות לשש סדרות אג"ח לא אפשרי ולא יעיל.

"אתם משקרים"

כבר בתחילת האסיפה התפרץ עו"ד רנן גרשט, המייצג בעלי אג"ח פרטיים, כלפי משעולי והטיח בו ביקורת נוקבת: "עטפתם אותנו במילים וביקשתם שנמתין בשקט, אבל לא קיבלנו תשובות מהחברה: ביקשנו שבעלי השליטה לא ימכרו את השליטה ויפסיקו למשוך שכר,ורצינו לדעת מול מי מנהלת החברה מו"מ ודרשנו שהחברה לא תפנה להקפאת הליכים - אתם משקרים".

אחת המחלוקות המרכזיות באסיפה נגעה לרכישות העצמיות שביצעה לאחרונה אאורה השקעות באג"ח סדרה ג'. היקף הסדרה עומד על כ־33 מיליון שקל, כאשר מועד הפירעון הראשון (17 מיליון שקל) יחול כבר ב־30 בנובמבר. אלא שמדיווחיה האחרונים של החברה עולה כי החברה רכשה קרוב ל־6 מיליון שקל ערך נקוב מסדרה ג' תמורת תשלום של כ־3 מיליון שקל, וכיומיים לאחר הרכישה האחרונה - הגישה בקשה לביצוע הסדר חוב.

"מדובר בהעדפת נושים. אנחנו רוצים לדעת האם קניתם את זה ממישהו שמקורב לבעל השליטה. מעניין שהאג"ח הזה צנח באופן משמעותי לפני פרסום ההודעה - יכול להיות שמישהו סחר במידע פנים?", שאל גרשט.

משעולי הגיב וטען כי "קנינו רק מסדרה ג' מכיוון שמחירה היה נמוך מהתזרים הצפוי בפירעון הראשון שיחול בנובמבר. כעת הוחלט בדירקטוריון כי לא נמשיך לבצע רכישות אג"ח".

עסקת בעלי העניין

במהלך הדיון נחשף כי ייתכן שעסקת המכירה של נכס החברה בניו יורק היא עסקת בעלי עניין. זאת, לאחר שהתברר כי בתו של אחד משותפיו של צליח היא אחת השותפות ברכישת הנכס. משעולי הגיב וטען כי החברה תשקול את הפתרונות האפשריים להשלמת העסקה.

חברת אאורה פועלת בתחום הנדל"ן בישראל באמצעות החברה־הבת, אאורה ישראל, שמהווה את הנכס העיקרי של החברה. ב־2006 החלו משעולי וצליח לפעול בשוק האג"ח תוך שהם מגייסים כ־300 מיליון שקל בארבע סדרות אג"ח. בספטמבר 2010 ופברואר 2011 הצליחו השניים להשלים שני גיוסים נוספים בהיקף של מעל ל־100 מיליון שקל, וזאת לאחר שכבר השלימו הסדר חוב ראשון ביולי - אוגוסט 2009, במסגרת המרת האג"ח למניות. הסדר החוב הראשוני נבע מהקריסה בערכי הקרקעות של החברה בעיקר במזרח אירופה לאחר המשבר.

במסגרת ההמרה, הקצתה החברה כ-16% ממניותיה עבור יו־טרנד כנגד מחיקת חוב (אג"ח) בהיקף של 37 מיליון שקל ערך נקוב. כחודש לאחר מכן ביצעה החברה הצעת רכש חליפין, כאשר הקצתה למחזיקי האג"ח 13.8% ממניות החברה כנגד אג"ח בהיקף של 39 מיליון שקל עקך נקוב. גם צליח ומשעולי השתתפו בהמרה זו, שנראית כיום כעסקה כושלת. אתמול הודיעה החברה על מינויו של איתי קופל, מי שהיה סמנכ"ל הכספים בחברה ומשמש כדירקטור, ליו"ר החברה, במקומו של משעולי שהודיע על התפטרותו לפני מספר שבועות.

תגיות