כפי שנחשף ב"כלכליסט": טסקום במו"מ למכירתה לוואן

כפי שנחשף ב"כלכליסט" : חברת בדיקות התוכנה טסקום, בשליטתו של עופר אלבק כי חתמה על מזכר הבנות עם וואן תוכנה למכירת כל מניות החברה. טסקום פרסמה כי בדומה לידיעה, במסגרת העסקה צפויים לקבל בעלי המניות 20 מיליון שקל ותוספת אפשרית נוספת של 4 מיליון שקל. טסקום מעריכה כי במידה ויגיעו הצדדים להבנה, הסכם מחייב ייחתם כבר במהלך הימים הקרובים.

טסקום הודיעה כי היא עיכבה את הגשת הדיווח על ניהול המשא ומתן מכיוון ש"הגשתו הייתה עלולה למנוע את העסקה".

טסקום הוסיפה כי הצדדים דנים בשינוי חלק מהתנאים במזכר ההבנות, אך חשפה כבר כי וואן צפויה לרכוש את טסקום בדרך של מיזוג משולש הופכי, בדומה למיזוג של תים עם מלם ב-2007 ולרכישתה של ויסוניק על ידי טייקו שאושרה בשבוע שעבר.

היתרון לבעל השליטה בטסקום עופר אלבק, המחזיק כ-44.15% מהון החברה, הוא הרף הנמוך הדרוש להשלים את המהלך - בניגוד להצעת רכש מלאה. בדרך המוצעת טסקום תמוזג לתוך חברה פרטית ייעודית בשליטה המלאה של וואן תוכנה - מהלך המצריך את אישור של רוב של 50% מבעלי המניות, ולא 95% במקרה של הצעת רכש.

עם השלמת המיזוג, בעלת השליטה וואן תוכל לרכוש את מניות המיעוט תמורת מזומן ולהפוך אותה לחברה פרטית שתוכל להימחק מהמסחר בבורסה. פעולה זו נעשית במשולב לפי הסעיפים 320 ו-350 לחוק החברות והיא יכולה להיעשות במקרה של השתלטות ידידותית בלבד שכן הדבר מחייב שיתוף פעולה מצד חברת היעד ובעיקר מצד הדירקטוריון שלה.

מניות טסקום שחזרו למסחר אחרי פרסום הודעת החברה הגיבו בזינוק של 35%, כעת החברה נסחרת לפי שווי של 17.55 מיליון שקל.