כצפוי: דלק נדל"ן הולכת להסדר חוב, תשובה יזרים כ-300 מיליון שקל

הכדור עובר לבעלי האג"ח של דלק נדל"ן: פרופסור אמיר ברנע אשר נבחר לטובת גיבוש הסדר החוב יפרסם בשבוע הבא בשם החברה ובעל השליטה יצחק תשובה, מסמך ראשוני להסדר חוב.

אמיר ברנע היה מעורב בגיבוש מתווים רבים של הסדרי חוב, שהמפורסם מבניהם הוא הסדר החוב של אפריקה ישראל. השנה גיבש ברנע הצעה להסדר חוב באולימפיה ודוראה, שתי חברות נדל"ן נוספות הנסחרות בבורסה.

ההסדר צפוי לכלול את האלמנטים הבסיסיים שהינם: המרת חוב למניות, יצירת מספר סדרות אג"ח חדשות והזרמה של כ-300 מיליון שקל במזומן מצידו של יצחק תשובה.

עדיין לא ברור האם הכסף שיזרים תשובה יכלול בתוכו כ-150 מיליון שקל אותם התחייב להזרים לחברה במסגרת הנפקת זכויות בשנים 2012-2011, או לחלופין יתעקשו נציגויות בעלי האג"ח כי התחייבויותיו הקודמות של תשובה יקויימו לפני כניסה להסדר חוב. במצב כזה הרי שמדובר בהזרמה כולל של כחצי מיליארד שקל מצד תשובה.

 

בחברת דלק נדל"ן עדיין דנים בהיקף סדרות האג"ח החדשות שיונפקו, המספר הסופי יוחלט לאחר שברנע יקבע מה גובה החוב בו תוכל לשאת החברה באופן ריאלי לאורך השנים הבאות.

בינתיים ההתכתשות בין נציגות בעלי אג"ח כ"ה של דלק נדל"ן לבין החברה נמשכת. הפעם נציגות בעלי האג"ח, המיוצגת על ידי עו"ד גיא גיסין, פנתה במכתב לחברה בו היא טוענת כי בניגוד לטענת עורך הדין המייצג את החברה, התחייבותו של בעל השליטה בדלק נדל"ן, יצחק תשובה, להעביר לחברה 150 מיליון שקל במסגרת הנפקות זכויות בשנים 2011 ו-2012 - תקפה.